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理财顾问免费调查网站使用需求调查问卷

您好！我们正在调研理财顾问对免费调查网站的使用需求，以便开发更贴合您工作需求的工具。本次调研仅需5-8分钟，所有信息严格保密，感谢您的支持与配合！

Q1:您目前的从业年限是

1年以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q2:您所在的机构类型是

银行理财部门
证券公司
保险公司
第三方财富管理公司
独立理财顾问
其他

Q3:您日常工作中是否需要通过问卷/调研收集客户信息

经常需要
偶尔需要
几乎不需要
从来不需要

Q4:您通常会通过调研收集哪类客户信息（可多选）

客户基本财务状况
客户风险承受能力
客户理财目标与需求
客户对服务的满意度
客户产品偏好
市场趋势看法调研
其他

Q5:您目前是否已经在使用在线调研工具收集信息

长期稳定使用
偶尔使用
听说过但没使用过
从未听说过这类工具

Q6:您目前使用过的在线调研工具类型包括（可多选）

收费专业调研平台
免费通用调研平台
社交工具自制问卷
文档类工具自制问卷
从未使用过任何工具
其他

Q7:您对目前使用的调研工具是否满意

非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意
从未使用过无法评价

Q8:您目前使用的工具主要存在哪些问题（可多选）

免费版功能限制太多
收费价格太高
模板不符合理财行业场景
数据导出不便利
安全性没有保障
操作太复杂学习成本高
没有客户信息隐私保护说明
不存在上述问题
其他

Q9:如果推出专门针对理财顾问的免费调研网站，您的使用意愿是

非常愿意尝试
可能会尝试
不确定
可能不会尝试
肯定不会尝试

Q10:您是否愿意为额外的高级功能付费

愿意，只要价格合理
看功能情况再决定
只使用免费功能，不愿意付费
不确定

Q11:您认为免费版本需要包含哪些核心功能（可多选）

不限数量的问卷创建
不限数量的问卷回收
理财场景专用问卷模板
基础的数据统计分析
Excel/PDF数据导出
客户信息加密存储
问卷自定义品牌标识
基础逻辑跳转功能
其他

Q12:您最需要哪些理财场景专属问卷模板（可多选）

客户风险测评问卷
客户理财需求调研问卷
客户投资偏好问卷
客户服务满意度问卷
高端客户需求访谈问卷
市场投资观点调研问卷
新产品需求调研问卷
其他

Q13:您单月平均需要发布多少份新问卷

1份及以内
2-5份
6-10份
11-20份
20份以上

Q14:您单月平均回收多少份问卷答卷

10份以内
11-50份
51-200份
201-500份
500份以上

Q15:请您对「免费使用」这个特性的重要性打分（1分最不重要，5分最重要）

分数
标签

Q16:请您对「理财行业专属模板」这个特性的重要性打分（1分最不重要，5分最重要）

分数
标签

Q17:请您对「客户信息隐私加密」这个特性的重要性打分（1分最不重要，5分最重要）

分数
标签

Q18:请您对「操作简单易上手」这个特性的重要性打分（1分最不重要，5分最重要）

分数
标签

Q19:请您对「便捷的数据导出功能」这个特性的重要性打分（1分最不重要，5分最重要）

分数
标签

Q20:您希望问卷支持哪些分发方式（可多选）

微信链接分享
二维码分享
嵌入您的个人公众号/官网
短信分发
邮件分发
其他

Q21:您希望数据呈现包含哪些内容（可多选）

基础答题占比统计
交叉分析报表
客户信息分维度筛选
可视化图表展示
原始数据导出
自动生成调研报告
其他

Q22:您是否需要将调研结果和您现有的客户管理系统（CRM）对接

非常需要
有需要但不紧急
暂时不需要
完全不需要

Q23:您对理财顾问专用免费调查网站还有哪些功能需求或建议？

填空1
理财顾问免费调查网站使用需求调查问卷
介绍
本模板旨在为理财顾问提供免费调查网站使用需求的深度调研解决方案。帮助您评估工具使用现状、挖掘功能核心痛点、明确付费转化意愿，适合金融科技产品经理制定精准的产品开发策略。
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问卷 需求调查 金融
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