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企业高管理财习惯竞品调研问卷

尊敬的企业高管，您好！本次调研旨在了解高阶管理者的理财习惯与竞品选择偏好，您的反馈对我们的研究非常重要，问卷将严格保密所有信息，请您放心填写。

Q1:您的年龄区间是

30岁及以下
31-40岁
41-50岁
51岁及以上

Q2:您所在企业的行业是

互联网/科技
金融/投资
制造业
房地产/建筑
医疗健康
消费品/零售
文化传媒
能源/环保
其他

Q3:您的个人可投资资产总规模大概是

100万-500万元
500万-1000万元
1000万-5000万元
5000万-1亿元
1亿元以上

Q4:您平均每年用于投资理财的资金占个人年收入的比例大概是

10%及以下
11%-30%
31%-50%
51%-70%
70%以上

Q5:您目前配置了哪些类型的理财产品/资产（可多选）

银行存款/大额存单
公募基金
私募基金
股票
保险（理财型）
固定收益类信托
房地产
贵金属
加密数字货币
股权/创业投资
艺术品/收藏品
其他

Q6:您日常进行投资理财操作主要通过什么渠道

商业银行私人银行部
独立第三方财富管理机构
互联网理财平台
券商APP
基金公司官方渠道
线下私募机构
个人理财顾问
其他

Q7:您目前正在使用的理财服务机构品牌有哪些（可多选）

招商银行私人银行
工商银行私人银行
建设银行私人银行
诺亚财富
宜信财富
恒天财富
平安私行
浦发私行
摩根大通私人银行
瑞银私行
其他

Q8:您是通过什么渠道了解到目前使用的理财机构的

朋友/同行推荐
机构主动营销
品牌广告宣传
自媒体/财经平台
线下行业活动
自行搜索了解
其他

Q9:您选择理财服务机构时，最看重的因素是

机构品牌知名度与安全性
理财收益水平
产品种类丰富度
专属理财顾问的专业能力
个性化定制服务
服务收费水平
隐私保护力度
其他

Q10:您目前主要使用几家不同的理财服务机构

只使用1家
2-3家
4-5家
6家及以上

Q11:您更换现有理财服务机构的频率大概是

从未更换，一直使用同一家
每1-3年更换一次
每3-5年更换一次
5年以上更换一次

Q12:您会因为哪些原因考虑更换理财服务机构（可多选）

收益达不到预期
服务态度/响应速度差
顾问专业能力不足
产品种类无法满足需求
收费过高
出现风险事件/负面新闻
朋友推荐了更好的机构
机构服务流程不合理
其他

Q13:您向其他企业高管推荐您目前使用的主理财机构的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q14:您对您主理财机构提供的理财产品收益率是否满意

非常不满意
比较不满意
一般
比较满意
非常满意

Q15:您对您主理财机构的顾问专业能力是否满意

非常不满意
比较不满意
一般
比较满意
非常满意

Q16:您对您主理财机构的隐私信息保护是否满意

非常不满意
比较不满意
一般
比较满意
非常满意

Q17:您对您主理财机构的服务收费是否满意

非常不满意
比较不满意
一般
比较满意
非常满意

Q18:对比同行业其他竞品，您认为您当前使用的主理财机构最大的优势是

安全性更高
服务更专业
产品更多元
收益更稳定
收费更合理
隐私保护更好
没明显优势

Q19:您认为目前使用的理财机构在哪些方面还有改进空间（可多选）

降低服务费率
增加个性化定制产品
提升顾问专业能力
优化线上操作流程
加强隐私保护
丰富高端增值服务
提高风险应对能力
其他

Q20:您在选择理财产品时，更倾向于

高风险高收益产品
中等风险中等收益产品
低风险稳健收益产品
无风险保本产品

Q21:您调整个人理财资产配置的频率大概是

每月至少一次
每季度一次
每半年一次
每年一次
一年以上调整一次

Q22:您做投资决策时主要参考哪些信息（可多选）

理财机构顾问的建议
行业研报/财经新闻
同行/朋友分享
自己的研究判断
行业宏观分析报告
自媒体财经博主观点
其他

Q23:您对目前理财服务竞品市场，有什么其他看法或建议？

填空1
企业高管理财习惯竞品调研问卷
介绍
本模板旨在提供针对企业高管理财习惯与竞品选择的深度调研解决方案。帮助您洞察高净值人群投资偏好、评估理财机构服务满意度、分析市场竞争格局，适合金融机构、财富管理公司和市场研究机构优化高端客户服务策略。
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投资偏好 竞品分析
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