企业高管理财习惯与行业趋势调研问卷

尊敬的企业高管，您好！感谢您抽出宝贵时间参与本次调研。本次调研旨在了解企业高管群体的理财习惯与对理财行业趋势的看法，调研结果仅用于行业研究分析，所有信息将严格保密。

Q1:您的年龄段

30岁及以下

31-40岁

41-50岁

51岁及以上

Q2:您所在企业的性质

民营企业

国有企业

外资企业

合资企业

其他

Q3:您所在企业的行业

制造业

互联网/科技

金融/投资

房地产/建筑

医疗健康

批发零售

交通运输/物流

教育/文化

能源/环保

其他

Q4:您所在企业的规模（年营收）

1000万以下

1000万-1亿

1亿-10亿

10亿-100亿

100亿以上

Q5:您目前可投资资产总规模大概是

100万以下

100万-500万

500万-1000万

1000万-5000万

5000万-1亿

1亿以上

Q6:您投资理财的年限大约是

3年以内

3-5年

5-10年

10年以上

Q7:您对自己目前的投资理财收益满意度打多少分？（0-10分，0分非常不满意，10分非常满意）

选项1

Q8:您目前持有的理财投资品类包含哪些（可多选）

银行存款/大额存单

银行理财

公募基金

私募基金

股票

债券

信托产品

保险（理财型）

贵金属/大宗商品

房产投资（含住宅、商业）

股权/一级市场投资

数字货币/虚拟资产

艺术品/奢侈品等另类投资

Q9:您的各类投资中，占比最高的品类是

银行存款/大额存单

银行理财

公募基金

私募基金

股票

债券

信托产品

保险（理财型）

贵金属/大宗商品

房产投资（含住宅、商业）

股权/一级市场投资

数字货币/虚拟资产

艺术品/奢侈品等另类投资

Q10:您整体的投资风格更偏向哪一种

保守型，优先保证本金安全，低风险低收益

稳健型，愿意承担少量风险，追求稳健收益

平衡型，中等风险，追求中等收益与风险平衡

成长型，愿意承担较高风险，追求较高收益

激进型，愿意承担高风险，追求高收益

Q11:您理财投资的主要目标是什么

资产保值，对抗通货膨胀

资产稳健增值，积累长期财富

获取高额收益，实现财富快速增长

为退休养老做准备

为子女传承做资产规划

分散企业经营风险

其他

Q12:您获取理财信息和投资观点的最主要渠道是

专业理财顾问/私人银行经理

同行/朋友交流推荐

财经类媒体/网站

各类投资社交平台/社区

研究机构报告

自己研究分析

其他

Q13:您在做理财决策时，主要关注哪些因素（可多选）

宏观经济形势

政策监管趋势

行业发展前景

产品风险等级

历史收益率表现

发行机构/管理团队背景

流动性需求

税收因素

其他

Q14:您是否会选择专业机构帮您进行资产配置管理

一直委托专业机构打理，自己很少干预

大部分委托专业机构，自己做少量自主投资

一半一半，自主投资和机构管理各占一半

小部分委托专业机构，主要是自己进行投资决策

从不委托，全部自主投资

Q15:过去一年，您对高风险资产（如股票、股权）的配置比例做了什么调整

大幅增加配置

小幅增加配置

基本保持不变

小幅减少配置

大幅减少配置

Q16:未来一年，您计划对高风险资产（如股票、股权）的配置比例做什么调整

大幅增加配置

小幅增加配置

基本保持不变

小幅减少配置

大幅减少配置

Q17:过去一年，您对低风险固收类资产的配置比例做了什么调整

大幅增加配置

小幅增加配置

基本保持不变

小幅减少配置

大幅减少配置

Q18:未来一年，您计划对低风险固收类资产的配置比例做什么调整

大幅增加配置

小幅增加配置

基本保持不变

小幅减少配置

大幅减少配置

Q19:您认为个人资产配置中，是否需要配置和您所在行业无关的跨行业资产分散风险

非常需要，分散投资可以降低风险

比较需要，会做少量跨行业配置

无所谓，看收益情况决定

不太需要，更熟悉所在行业，集中投资收益更高

完全不需要

Q20:您认为未来一年国内股票市场整体走势会是

大幅上涨

小幅上涨

震荡持平

小幅下跌

大幅下跌

Q21:您认为未来一年国内房地产投资整体走势会是

大幅上涨

小幅上涨

震荡持平

小幅下跌

大幅下跌

Q22:您认为未来一年，股权/一级市场投资的机会会

大幅增加

小幅增加

基本不变

小幅减少

大幅减少

Q23:您认为当前理财行业最大的变化趋势是什么

从收益导向转向风险管控优先

从单一产品转向综合资产配置服务

数字化智能化服务越来越普及

监管越来越规范，行业门槛提升

客户需求从增值转向传承规划

Q24:您认为未来1-3年，投资理财最好的机会在哪些领域（可多选）

新能源

人工智能/科技

大健康

消费升级

数字经济

军工

金融服务

房地产

高端制造

绿色环保

其他

Q25:您愿意向其他高管推荐专业私人财富管理服务的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q26:您对当前理财行业还有什么其他看法或建议

填空1

企业高管理财习惯与行业趋势调研问卷

介绍

本模板旨在提供企业高管理财习惯与行业趋势的标准化调研方案。帮助您收集投资偏好、分析资产配置、洞察市场机会，适合金融机构和财富管理公司进行精准的客户分析与市场研究。

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