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企业高管理财习惯口碑调研

您好，感谢您抽出宝贵时间参与本次调研，本次调研旨在了解企业高管群体的理财习惯与相关口碑评价，所有调研数据仅用于研究分析，我们将严格保护您的个人信息，请您放心填写。

Q1:您的年龄范围是

30岁及以下
31-40岁
41-50岁
51岁及以上

Q2:您所在企业的行业领域是

互联网/科技
金融/投资
制造/实体
房地产/建筑
医疗健康
文化传媒
零售/消费
能源/化工
其他

Q3:您担任企业高管的时长是

3年及以下
4-10年
11-20年
20年以上

Q4:您个人可投资资产的总规模大概是

100万-500万人民币
500万-1000万人民币
1000万-5000万人民币
5000万-1亿人民币
1亿人民币以上

Q5:您平均每月可用于投资理财的闲置资金大概是

10万以下
10万-50万
50万-100万
100万-500万
500万以上

Q6:您日常关注理财信息的渠道有哪些（可多选）

银行私人银行客户经理
专业理财顾问机构
行业人脉推荐
财经类媒体/网站
金融机构线下活动
线上投资理财社区
自主研究分析
其他

Q7:您平均每周花在研究投资理财上的时间大概是

2小时及以下
3-5小时
6-10小时
11-20小时
20小时以上

Q8:您目前持有的投资理财品类包含哪些（可多选）

银行存款/大额存单
银行理财
公募基金
私募基金
股票
债券
保险（理财型）
信托产品
房地产投资
黄金/贵金属
加密数字货币
股权/创投项目
艺术品/收藏品
其他

Q9:您的投资风格更偏向于哪一种

保守型，优先保障本金安全
稳健型，追求中等风险下的稳定收益
平衡型，风险与收益兼顾
成长型，愿意承担较高风险追求较高收益
激进型，愿意承担高风险博取高收益

Q10:您的投资期限一般倾向于

1年以内短期投资
1-3年中期投资
3-10年中长期投资
10年以上长期投资

Q11:您会优先选择哪类机构提供的理财产品或服务

国有大型银行私人银行部
股份制银行私人银行部
独立第三方财富管理机构
券商资管部门
信托公司
基金公司直销
互联网财富平台
其他

Q12:您选择理财服务机构时，最看重的因素是

机构品牌口碑
客户经理专业能力
产品收益率水平
风险控制能力
服务私密性
定制化服务能力
额外附加权益
手续费高低

Q13:您愿意向同圈层朋友推荐您目前合作的主打理财机构吗？（0-10分）

选项1

Q14:请对您主打理财机构的客户经理专业能力打分（1-5分，1分最差，5分最好）

分数
标签

Q15:请对您主打理财机构的产品收益率表现打分（1-5分，1分最差，5分最好）

分数
标签

Q16:请对您主打理财机构的风险管控能力打分（1-5分，1分最差，5分最好）

分数
标签

Q17:请对您主打理财机构的服务私密性打分（1-5分，1分最差，5分最好）

分数
标签

Q18:过去一年，您的投资理财整体收益情况是

大幅亏损（亏损超过10%）
小幅亏损（亏损0-10%）
基本持平（盈亏在2%以内）
小幅盈利（盈利0-10%）
大幅盈利（盈利超过10%）

Q19:您是否遇到过理财推荐产品与实际情况不符的情况

经常遇到
偶尔遇到
从未遇到

Q20:您的理财决策主要受哪方面影响最大

自己的研究判断
专属理财顾问的建议
同圈层企业家朋友的推荐
市场热点新闻
机构的宣传推广

Q21:您在投资理财过程中，遇到的主要痛点有哪些（可多选）

优质投资项目难找
信息不对称，难以判断产品风险
理财顾问专业能力参差不齐
服务私密性不足
产品收益率达不到预期
定制化服务不足
资金流动性不足
其他

Q22:您是否有跨境投资理财的配置

没有配置
占总资产比例10%以内
占总资产比例10%-30%
占总资产比例30%以上

Q23:对于家族财富传承类理财规划，您的态度是

已经配置完成
正在规划准备配置
有需求但还没开始行动
暂时没有需求

Q24:您从同圈层朋友那里听到最多的正面评价的理财机构有哪些（可多选）

国有大行私行
股份制银行私行
外资银行私行
头部第三方财富机构
头部券商资管
头部信托公司
其他

Q25:您更愿意相信同圈层好友对理财机构/服务的口碑评价吗

非常愿意相信，会作为决策重要依据
会参考，但仍会自己调研判断
不太参考，更相信自己的判断
完全不参考

Q26:您对目前国内高净值人群理财服务有哪些改进建议

填空1
企业高管理财习惯口碑调研
介绍
本模板旨在提供针对企业高管群体的理财习惯与口碑评价的专业调研解决方案。帮助您了解投资偏好、评估机构口碑、分析服务痛点，适合金融机构、财富管理公司及研究机构获取高净值客户洞察。
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