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企业高管理财习惯与渠道调研问卷

您好！本次调研旨在了解企业高管群体的理财习惯与渠道选择偏好，调研结果仅用于行业研究分析，所有信息将严格保密。感谢您抽出宝贵时间参与！

Q1:您的年龄段

30岁及以下
31-40岁
41-50岁
51岁及以上

Q2:您所在企业的行业

互联网/高科技
金融/投资
制造业
房地产/建筑
医疗健康
零售/消费
教育/文化
能源/环保
物流/交通
其他

Q3:您的个人可投资资产总规模（含现金、股票、基金、房产等）

100万-500万人民币
500万-1000万人民币
1000万-5000万人民币
5000万-1亿人民币
1亿人民币以上

Q4:您投资理财的年限

3年以内
3-5年
5-10年
10年以上

Q5:您进行投资理财的主要目标

资产保值对抗通胀
资产稳健增值
追求高收益快速积累财富
为退休生活做准备
财富传承给下一代
其他

Q6:您能接受的最大年度投资亏损比例是多少

5%以内
5%-10%
10%-20%
20%-30%
30%以上

Q7:您目前持有的投资理财品类包含哪些

银行存款/现金管理类产品
国债/政府债券
公募基金
私募基金
股票
固定收益类信托/资管产品
保险（理财型）
房地产（住宅/商办）
黄金/贵金属
大宗商品
虚拟货币/加密资产
股权创投
艺术品/收藏品
其他

Q8:您在所有投资理财中，权益类资产（股票、基金、股权等）占比大概是多少

10%以内
10%-30%
30%-50%
50%-70%
70%以上

Q9:您调整一次投资组合的频率通常是

每月一次及以上
每季度一次
每半年一次
每年一次
一年以上调整一次

Q10:您主要通过哪些渠道获取投资理财信息

银行私人银行客户经理
券商财富顾问
独立第三方理财机构
财经媒体/财经网站
行业同行/朋友推荐
投资专家KOL自媒体
专业研究报告
企业内部资讯
其他

Q11:您目前主要通过哪些渠道进行投资理财

银行（私人银行/零售银行）
证券公司
保险公司
第三方财富管理机构
公募/私募基金公司官网
互联网理财平台
线下实体投资机构
直接投资（如房产、股权直接对接）
其他

Q12:您选择线下理财渠道时，最看重的因素是

客户经理的专业能力
机构品牌信誉
产品收益率水平
服务私密性
个性化定制方案
手续费高低
网点便利性

Q13:您选择线上理财渠道时，最看重的因素是

平台安全性
操作便捷性
产品种类丰富度
信息透明度
手续费高低
智能化投顾服务

Q14:您目前是否使用私人银行服务

长期稳定使用
偶尔使用
听说过但未使用
从未听说过

Q15:对于目前使用的私人银行服务，您的整体满意度如何

非常不满意
不满意
一般
满意
非常满意
未使用过不评价

Q16:您是否会选择独立第三方理财机构为您提供理财服务

已经长期合作
有合作意愿正在考察
不感兴趣，只信任大型金融机构
不了解这类机构

Q17:做投资决策时，您更倾向于哪种方式

完全自己研究决策
参考专业机构建议后自己决策
全权委托专业机构/客户经理打理
和家人共同决策

Q18:您向他人推荐当前常用的理财渠道的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q19:您认为当前理财渠道最让您不满意的点是什么

客户经理专业能力不足
产品同质化严重
信息不透明
收费不清晰
缺乏定制化服务
风险披露不到位
服务响应不及时
私密性不足

Q20:过去一年，您的投资理财整体收益情况如何

亏损超过20%
亏损5%-20%
基本持平（亏损5%到盈利5%之间）
盈利5%-20%
盈利20%以上

Q21:您对未来一年国内投资理财市场的整体走势判断是

非常乐观
谨慎乐观
中性
谨慎悲观
非常悲观

Q22:未来一年您计划如何调整自己的投资仓位

大幅加仓权益类资产
小幅加仓权益类资产
保持现有仓位不变
小幅减仓权益类资产
大幅减仓权益类资产

Q23:未来一年您最看好哪几类投资品类

AI相关科技赛道
大消费
医疗健康
新能源
高端制造
黄金/避险资产
房地产
固定收益类产品
股权创投
其他

Q24:您对目前国内高净值人群理财服务有什么改进建议？

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企业高管理财习惯与渠道调研问卷
介绍
本模板旨在提供针对企业高管群体理财习惯与渠道偏好的专业调研解决方案。帮助您了解投资目标、分析渠道偏好、评估服务需求，适合金融机构、财富管理公司和市场研究机构优化高净值客户服务策略。
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资产配置 投资调研
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