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财务养老需求市场调研问卷

您好！我们正在开展财务养老需求相关的市场调研，希望了解您对养老财务规划的看法与需求，问卷填写仅需5-8分钟，所有信息仅用于调研分析，感谢您的支持与配合！

Q1:您的性别

男
女

Q2:您的年龄

30岁及以下
31-40岁
41-50岁
51-60岁
60岁以上

Q3:您的婚姻状况

未婚
已婚无子女
已婚有子女
离异/丧偶

Q4:您当前所在城市

一线城市
新一线城市
二线城市
三线城市
四线及以下城市

Q5:您的学历

高中及以下
大专
本科
硕士
博士及以上

Q6:您当前的工作状态

在职（企事业单位）
在职（民营企业）
在职（自由职业）
退休
待业/无业

Q7:您家庭的月均总收入是

5000元及以下
5001-10000元
10001-20000元
20001-30000元
30000元以上

Q8:您是否已经开始进行养老财务规划

已经完成系统规划
已经开始初步规划
仅考虑过，还未开始行动
从未考虑过

Q9:您对自己退休后养老财务状况的担忧程度（1分完全不担忧，5分非常担忧）

分数
标签

Q10:您预期自己退休后每月需要多少生活费才能满足养老需求

2000元及以下
2001-4000元
4001-8000元
8001-15000元
15000元以上

Q11:您认为自己退休后最主要的养老收入来源是

基本社会养老保险
个人储蓄/存款
商业养老保险
房产租金/投资收益
子女赡养
退休工资/企业年金

Q12:您目前已经配置了哪些养老类金融产品

银行存款/大额存单
国债
商业养老保险
养老目标基金
股票/基金等权益类投资
养老理财产品
房产投资
还未配置任何产品

Q13:您目前积累的养老资金总规模大概是

10万元及以下
10万-50万元
50万-100万元
100万-300万元
300万元以上

Q14:您计划提前多少年完成退休所需养老资金的储备

不需要提前储备，顺其自然
提前5-10年
提前10-20年
提前20-30年
提前30年以上

Q15:您每个月会拿出收入的多少比例投入养老财务储备

不预留，没有投入
5%以内
5%-10%
11%-20%
20%以上

Q16:您能接受的养老财务规划产品的投资周期是多久

5年以内
5-10年
11-20年
20年以上
长期持有，不限制周期

Q17:面对养老投资产品，您更能接受以下哪种风险收益类型

低风险低收益，保障资金安全
中低风险，收益略高于存款即可
中等风险，接受一定波动换取中等收益
中高风险，能够接受波动换取较高收益
高风险高收益，愿意承担风险获取更高回报

Q18:您认为养老财务规划最需要满足哪些需求

保障基本生活开支
应对疾病/医疗等突发大额支出
满足旅游/爱好等品质养老需求
给子女留下遗产
保障失能/半失能阶段的护理费用
其他

Q19:您对当前国内养老金融产品的满意程度（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q20:您选择养老财务相关产品时，更看重哪些因素

资金安全性
收益稳定性
资金灵活性（可随时支取）
产品透明度
品牌信誉
领取规则便利性
服务专业性

Q21:您是否愿意咨询专业财务顾问帮您做养老财务规划

非常愿意，希望获得专业支持
愿意尝试，只要费用合理
不确定，需要了解后再决定
不太愿意，更相信自己的判断
完全不愿意

Q22:如果咨询专业养老财务规划服务，您能接受的费用模式是

免费基础服务，付费增值服务
按咨询次数收费
按资产管理规模比例收费
一次性年费
不愿意支付任何费用

Q23:您获取养老财务规划相关知识的主要渠道是

银行/保险公司等金融机构宣传
社交媒体/短视频平台
家人朋友推荐
专业财经媒体/书籍
第三方理财平台
几乎没有主动获取过相关信息

Q24:您在做养老财务规划过程中遇到的最大困难是什么？

填空1
财务养老需求市场调研问卷
介绍
本模板旨在提供养老财务需求市场调研的标准化解决方案。帮助您了解养老规划现状、评估资金储备规模、分析风险偏好，适合金融机构和保险公司开展精准的养老金融产品设计与市场策略制定。
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市场分析 养老规划 金融产品 财务调研
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