财务理财习惯绩效满意度调查

您好！感谢您抽出时间参与本次财务理财习惯绩效满意度调查，您的真实反馈将帮助我们更了解大众理财现状与需求，所有信息仅用于调研分析，请放心填写。

Q1:您的年龄区间是

18岁及以下

19-25岁

26-35岁

36-45岁

46岁及以上

Q2:您的月均可支配收入范围是

3000元及以下

3001-5000元

5001-10000元

10001-20000元

20000元以上

Q3:您的学历是

高中及以下

大专

本科

硕士研究生

博士研究生

Q4:您的职业是

学生

企业普通员工

企业管理层

公务员/事业单位人员

自由职业者

退休人员

其他

Q5:您是否有主动规划个人财务的习惯

一直有，坚持规划

偶尔会做简单规划

几乎不做规划

完全没有规划意识

Q6:您日常的理财方式包含以下哪些

银行活期/定期存款

购买国债

货币基金

股票/基金

黄金/贵金属

房地产投资

数字货币

保险理财

不做任何理财投资

Q7:您每月可用于理财投资的资金占收入的比例大概是

10%及以下

11%-25%

26%-50%

51%-75%

75%以上

Q8:您获取理财相关知识和信息的主要渠道是

银行/金融机构官方宣传

专业理财书籍/课程

社交媒体财经博主

亲友推荐

财经类新闻媒体

几乎不主动获取

Q9:您能接受的理财投资最大亏损比例是

不能接受任何亏损

1%-5%

6%-15%

16%-30%

30%以上

Q10:您平均多久会查看一次自己的理财账户

每天都看

每周1-3次

每个月1-2次

每季度1次

几乎从来不查看

Q11:您对自己过去一年的理财投资收益是否满意

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q12:请对您个人的理财规划能力打分（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q13:请对您过去一年理财投资的整体绩效打分（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q14:您是否有明确的长期理财目标（比如5年购房、10年子女教育、退休养老等）

有非常清晰明确的目标

有大致方向但不具体

完全没有明确目标

Q15:您会根据市场变化和个人收入变动调整理财计划吗

会定期复盘调整

只有出现大幅变动才调整

几乎从不调整

从来没有计划不需要调整

Q16:您在理财投资中更关注哪些方面

资金安全性

收益高低

流动性（随时可取）

投资门槛高低

操作便捷性

Q17:您目前的理财投资收益是否达到了您的预期目标

远低于预期

低于预期

基本符合预期

高于预期

远高于预期

Q18:您对目前主流理财渠道的服务质量是否满意

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

没有使用过相关服务不做评价

Q19:您认为自己目前的财务状况是否健康

非常不健康，入不敷出

不太健康，收支基本平衡没有结余

一般，有少量结余

比较健康，有稳定结余可投资

非常健康，资产稳步增值

Q20:如果理财收益不及预期，您会

立刻赎回停止投资

持有观察一段时间再调整

追加投入拉低均价

完全不在意继续持有

Q21:您在理财过程中遇到过哪些困扰

没有足够的资金投入

缺乏专业知识不会选择

市场风险太大不敢投

找不到可信的理财渠道/顾问

没有时间打理

没有遇到过明显困扰

Q22:您是否愿意尝试专业机构为您定制的个人理财方案

非常愿意

愿意尝试

不确定

不太愿意

完全不愿意

Q23:您向他人推荐您目前使用的理财渠道的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q24:您对提升个人理财绩效，培养更好的理财习惯有什么建议或想法

填空1

财务理财习惯绩效满意度调查

介绍

本模板旨在收集大众财务习惯与投资绩效的满意度反馈。帮助您评估理财规划能力、分析投资收益满意度、洞察投资困扰，适合金融机构、理财顾问和研究人员了解市场现状与用户需求。

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