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消费者理财习惯培训需求调研

您好！感谢您参与本次消费者理财习惯培训需求调研，您的反馈将帮助我们设计更贴合需求的理财培训内容，本次调研仅用于研究分析，所有信息严格保密，请您放心填写。

Q1:您的年龄阶段

18岁及以下
19-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上

Q2:您的性别

男
女
不愿意透露

Q3:您的最高学历

初中及以下
高中/中专
大专
本科
硕士及以上

Q4:您的月均可支配收入

3000元及以下
3001-5000元
5001-10000元
10001-20000元
20000元以上

Q5:您目前是否有理财投资行为

有稳定的理财投资习惯
偶尔做理财投资
从未进行过理财投资

Q6:您接触理财的时长大概是

从未接触
1年以内
1-3年
3-5年
5年以上

Q7:您目前参与过哪些类型的理财方式

银行存款/结构性存款
国债
基金
股票
债券
黄金/贵金属
保险理财
数字货币/虚拟币
房地产投资
互联网理财
其他

Q8:您能接受的理财风险程度是

完全不能接受亏损，只选择保本产品
能接受轻微亏损（最高亏损10%以内）
能接受中等亏损（最高亏损10%-30%）
能接受高亏损（最高亏损30%以上）

Q9:请对您目前的理财知识储备进行打分（1分=完全不懂，10分=非常专业）

分数
标签

Q10:请对您目前理财收益情况的满意度打分（1分=非常不满意，10分=非常满意）

分数
标签

Q11:您是否参加过系统的理财知识培训

参加过专业线下培训
参加过线上系统课程
只零散看过免费内容
从未参加过任何理财相关学习

Q12:您平时主要通过哪些渠道获取理财知识

银行等金融机构宣传
微信公众号/小红书等社交媒体
抖音/快手等短视频平台
专业财经网站/APP
亲戚朋友介绍
书籍/课程学习
其他

Q13:您在理财过程中遇到过哪些问题

完全不懂如何入门，不知道从哪里开始
不会挑选适合自己的理财产品
不会分析市场行情，容易跟风投资
不懂风险控制，经常出现亏损
不会做资产配置，理财结构不合理
无法分辨虚假理财信息，容易踩坑
暂时没有遇到问题
其他

Q14:您是否有意愿参加理财相关的培训课程

非常愿意，希望系统学习提升
可以尝试，想先了解内容是否合适
暂时不需要，自己摸索就可以
完全不愿意，对理财培训不感兴趣

Q15:您更倾向于哪种培训形式

线下集中授课培训
线上录播课程，可随时观看
线上直播授课+答疑
线上社群陪伴学习
户外拓展+理财沙龙结合形式

Q16:您能接受的理财培训的时长是

单次1-2小时的短课程
单次3-4小时的半天课程
1-2天的集中培训
每周1次，持续4-8周的系统性课程
无所谓，看内容质量决定

Q17:您能接受的理财培训费用范围是

免费内容，不愿意付费
100元以内
100-500元
500-2000元
2000元以上

Q18:您希望通过理财培训获得哪些内容

理财入门基础知识，概念科普
家庭收支规划/记账方法教学
风险防控知识，防诈骗技巧
不同品类理财产品投资技巧
资产配置方法教学
长期理财规划制定方法
心理建设，避免情绪化投资
高端理财/财富传承相关知识
其他

Q19:您更希望理财培训侧重哪些方向

偏理论知识，打牢基础
偏实操教学，学完就能上手
理论结合实操，平衡学习

Q20:您选择理财培训时最看重哪些因素

讲师的专业背景和资质
培训内容的实用性
课程价格是否合理
是否有课后辅导和答疑
培训内容的系统性
其他学员的口碑评价
其他

Q21:您一般会在什么时间参加理财培训学习

工作日的上午
工作日的下午
工作日晚上
周末上午
周末下午
周末晚上
没有固定时间，有空就看

Q22:如果您有明确想要学习的理财知识，欢迎补充说明

填空1
消费者理财习惯培训需求调研
介绍
本模板旨在提供消费者理财培训需求调研的标准化解决方案。帮助您了解用户画像、评估知识水平、分析培训偏好，适合金融机构、教育平台和咨询公司设计精准的理财教育产品。
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需求调研 消费者 金融知识
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