投资人购买决策因素与渠道调研问卷

尊敬的投资人您好，本次调研旨在了解投资人投资产品购买过程中的决策因素与渠道选择习惯，您的反馈将帮助我们优化投资服务与产品供给，所有数据仅用于调研分析，请您放心填写。

Q1:您的投资身份是

个人投资者

机构投资者

家族办公室投资人

其他

Q2:您的投资年限是

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q3:您当前可投资资产总规模大约是

50万元以下

50万-200万元

200万-500万元

500万-1000万元

1000万-5000万元

5000万元以上

Q4:您投资产品的核心目标是

短期博取高收益

长期稳健增值

资产保值抵御通胀

分散投资降低风险

实现特定财务目标（如养老、子女教育）

Q5:您日常接触投资信息的主要渠道有哪些

银行/券商客户经理推荐

第三方财经资讯平台

社交媒体（微信、微博、小红书等）

线下投资讲座/沙龙

同行/好友介绍

官方投资机构官网/APP

券商研报/行业研究报告

电视财经节目

其他

Q6:您最信任的投资信息渠道是

银行/券商等持牌机构

专业第三方财经平台

熟人推荐

行业专家/KOL分享

自主研究，其他渠道仅作参考

Q7:您对不同渠道投资信息的准确性评分（1分极不准确，5分非常准确）

分数

标签

Q8:您在做出购买决策前，会重点关注哪些维度的信息

产品底层资产情况

历史收益率表现

产品风险等级

发行机构品牌与资质

管理团队历史业绩

费率/手续费水平

产品流动性（赎回规则）

宏观政策对产品的影响

Q9:您向他人推荐您常用的投资信息渠道的可能性是多少？（0-10分）

选项1

Q10:您通常通过哪个渠道完成投资产品的最终购买

持牌金融机构线下网点

金融机构官方APP/小程序

第三方互联网理财平台

代销机构渠道

线下直接对接发行方

Q11:您选择该购买渠道的最核心原因是

渠道安全性高，有资质背书

操作便捷流程简单

费率更低优惠更多

有专属客户经理服务

产品种类选择丰富

Q12:哪些因素会直接促使您做出投资购买决策

产品收益符合预期

风险匹配自身承受能力

信任发行/管理机构

权威机构/专家推荐

身边熟人已经购买并获得收益

渠道提供专属优惠

市场行情推动

Q13:哪些因素会直接让您放弃购买某款投资产品

风险等级超出承受能力

收益率低于预期

对发行机构不了解不信任

购买流程繁琐

费率过高

流动性差锁定期太长

信息披露不透明

负面新闻/评价

Q14:您自身的风险承受能力是

保守型（无法接受本金亏损）

稳健型（可接受小幅波动，少量本金亏损）

平衡型（可接受中等波动，一定比例本金亏损）

成长型（可接受较大波动，较高比例本金亏损）

进取型（可接受大幅波动，本金大幅亏损）

Q15:在决策过程中，风险和收益您更看重哪一个

优先控制风险，其次考虑收益

风险收益同等重要

优先追求收益，其次考虑风险

Q16:产品发行机构品牌影响力对您决策的影响程度（1分完全无影响，5分影响非常大）

分数

标签

Q17:基金经理/投资管理人历史业绩对您决策的影响程度（1分完全无影响，5分影响非常大）

分数

标签

Q18:熟人/同行推荐对您决策的影响程度（1分完全无影响，5分影响非常大）

分数

标签

Q19:您目前在获取投资信息过程中，遇到的主要问题是什么

填空1

Q20:您对当前投资购买渠道有哪些方面的改进建议

填空1

投资人购买决策因素与渠道调研问卷

介绍

本模板旨在提供针对投资人购买行为与决策逻辑的深度调研方案。帮助您分析投资决策核心因素、评估信息渠道有效性、洞察购买偏好与障碍，适合金融机构、财富管理平台和投资研究机构优化产品设计、提升客户服务与精准营销。

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