投资人产品功能需求消费行为调研

尊敬的受访者，您好！本次调研旨在了解投资人对相关产品的功能需求与日常投资消费行为，为产品优化提供真实依据。调研全程匿名，数据仅用于研究分析，请您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄范围是

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您的可投资资产总规模大约是

50万元以下

50万-200万元（含）

200万-500万元（含）

500万-1000万元（含）

1000万元以上

Q3:您的投资年限是

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q4:您目前使用过哪些类型的投资产品服务

股票交易类

基金投资类

债券固收类

创投私募类

房产投资类

贵金属/大宗商品类

数字资产类

保险理财类

Q5:您平均每年使用投资类产品的频率是

少于5次

5-15次

16-30次

30次以上

Q6:您对当前使用的投资产品整体满意度打多少分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q7:您能接受的投资产品年度最大亏损范围是

5%以内

5%-10%

11%-20%

21%-30%

30%以上

Q8:您选择投资产品时，最看重的核心功能是

实时行情推送

智能资产配置建议

风险预警提示

一键交易操作

历史收益分析

资产动态复盘

政策资讯解读

一对一投顾咨询

Q9:您获取投资产品信息的主要渠道是

线下银行/券商营业部

线上社交媒体（微信、微博、小红书等）

投资类资讯平台（东方财富、雪球等）

朋友同行推荐

专业投顾告知

产品官方推广

Q10:您更倾向选择哪种交易操作模式的投资产品

完全自主手动交易

AI辅助半自动交易

全权委托智能自动交易

投顾代操作交易

Q11:您认为投资产品最需要优化的功能是

行情更新延迟问题

交易卡顿/滑点问题

风险提示不及时问题

投顾响应速度慢问题

资产分析报告不清晰问题

界面操作不流畅问题

隐私安全保护不足问题

Q12:您能接受投资产品收取的年度服务费范围是

免费，仅收取交易佣金

万分之五以内

万分之五-千分之一

千分之一-千分之三

千分之三以上

Q13:您偏好的产品信息提醒频率是

实时推送所有信息

每日1次汇总推送

每周1次重要信息汇总

只在交易节点提醒

不主动提醒，我主动查看

Q14:您是否愿意为个性化定制的投资分析功能支付额外费用

非常愿意

愿意

不确定

不太愿意

完全不愿意

Q15:您希望产品增加哪些增值服务功能

宏观经济政策解读直播

优质项目路演直播

投资人同行交流社群

线下投资主题沙龙

投资知识进阶课程

税务筹划咨询服务

Q16:您目前主要的投资决策依据是

个人经验判断

产品提供的分析数据

投顾专业建议

跟风市场热点

朋友同行推荐

Q17:您偏好的投资产品界面设计风格是

专业复杂，信息完整全面

简洁清晰，突出核心数据

个性化可自定义布局

社交化展示，方便互动分享

Q18:您认为投资产品最重要的安全保障是

资金交易安全

个人信息隐私保护

投研数据来源可信

操作权限分级管理

风险兜底机制

Q19:您向其他投资人推荐目前使用的投资产品的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q20:您对投资类产品还有哪些未被满足的功能需求？请简要说明

填空1

投资人产品功能需求消费行为调研

介绍

本模板旨在提供投资产品功能需求与消费行为的深度调研解决方案。帮助您收集用户画像、评估功能偏好、分析使用习惯，适合金融机构、产品经理和投资顾问优化产品设计，提升市场竞争力。

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