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投资人需求痛点与客户满意度调查问卷

您好，我们正在开展针对投资人需求痛点与满意度的调研，希望聆听您的真实反馈，您的回答将帮助我们优化服务，更好匹配投资人需求。本次调研为匿名形式，所有数据仅用于研究分析，请您放心填写。

Q1:您的投资年限是

1年以内
1-3年
3-5年
5年以上

Q2:您的可投资资产规模大概是

50万以下
50万-200万
200万-500万
500万-1000万
1000万以上

Q3:您目前主要的投资品类包含哪些

银行存款/理财
公募基金
私募基金
股票
债券
房产
黄金/大宗商品
加密货币
保险
其他

Q4:您对当前整体投资收益的满意度是

非常不满意
不满意
一般
满意
非常满意

Q5:请您对投资信息获取渠道的可靠性打分（1分最低，5分最高）

分数
标签

Q6:您在筛选投资项目时，最大的困难是

信息不对称，难以了解项目真实情况
优质项目太少，找不到符合预期的标的
专业能力不足，不会判断项目风险
投资门槛高，不符合参与要求
退出渠道不清晰，担心资金被套

Q7:您认为当前投资市场最让您不满的问题有哪些

波动太大，风险不可控
虚假宣传多，踩坑概率高
信息披露不透明
服务收费不透明，隐性成本高
投后服务缺失
政策变化快，难以适配
其他

Q8:您在投资过程中，遇到问题后相关服务方的响应速度是否让您满意

非常不满意，几乎得不到回应
不满意，响应延迟很久
一般，偶尔能得到回应
满意，响应比较及时
非常满意，总能快速得到解决

Q9:您向他人推荐当前您使用的投资服务机构的可能性有多大？（0分代表完全不推荐，10分代表非常推荐）

选项1

Q10:您获取投资资讯和项目信息最主要的渠道是

银行/券商等金融机构客户经理
第三方投资资讯平台
社交平台/朋友推荐
自媒体/财经博主
线下行业沙龙活动
其他

Q11:您投资时最看重的因素有哪些

投资收益率
风险可控性
退出灵活度
机构品牌信誉
投后服务质量
投资门槛
信息透明度

Q12:您认为当前投资服务的收费水平是否合理

收费远高于价值，非常不合理
收费偏高，不太合理
一般，基本匹配
收费合理，符合预期
收费偏低，很划算

Q13:您对投资机构的信息披露透明度是否满意

非常不满意，关键信息完全不公开
不满意，仅披露表面信息，核心信息缺失
一般，披露基本满足需求
满意，大部分关键信息都能公开
非常满意，信息披露全面及时

Q14:您投后获得的跟进服务是否满足您的需求

完全没有投后服务，不满足
只有极少服务，大部分需求得不到满足
一般，仅能满足基础需求
比较满足，大部分需求能响应
完全满足，超出预期

Q15:您在投资过程中曾经遇到过哪些痛点问题

项目延期兑付
实际收益和宣传差距过大
风险提示不到位，亏损远超预期
客户经理频繁变动，服务衔接差
线上平台操作体验差，功能不完善
从未遇到过明显痛点
其他

Q16:您认为投资机构最需要改进的方向是

降低服务收费
提升信息透明度
优化投后服务
加强合规管理，减少虚假宣传
丰富优质项目供给
提升从业人员专业能力

Q17:请您对投资服务机构从业人员的专业能力打分（1分最低，5分最高）

分数
标签

Q18:您未来1年的投资计划是

减少投资规模，降低仓位
维持现有投资规模不变
小幅增加投资规模
大幅增加投资规模
暂不明确

Q19:您希望投资服务机构新增哪些服务

定期的市场分析与投资策略分享
一对一的资产配置定制服务
项目实地考察活动
投资知识培训课程
更便捷的退出对接服务
税务规划相关服务
其他

Q20:您是否曾经因为信息不对称做出过不符合预期的投资决策

经常遇到，多次踩坑
偶尔遇到，有过不愉快的经历
很少遇到，几乎没有
从来没有遇到过

Q21:您还有哪些未被提及的投资痛点或需求，请简要描述

填空1
投资人需求痛点与客户满意度调查问卷
介绍
本模板旨在提供针对投资人需求痛点与满意度的专业调研解决方案。帮助您评估投资体验、识别服务短板、洞察未来需求，适合金融机构、财富管理公司和投资平台优化产品设计、提升客户忠诚度。
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满意度 需求 投资调研
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