投资人需求痛点与服务质量调查问卷

尊敬的投资人，您好！为了更好地了解您的投资需求，优化我们的服务质量，我们特开展本次调研。您的反馈对我们至关重要，所有信息将严格保密，感谢您抽出宝贵时间参与填写。

Q1:您的投资年限是

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q2:您当前的可投资资产总规模大概是

50万以下

50万-200万

200万-500万

500万-1000万

1000万-5000万

5000万以上

Q3:您主要的投资品类是

股票类资产

固定收益类资产

公募基金

私募基金

房产类投资

另类资产（黄金/加密货币等）

多元化分散配置

Q4:您能接受的最大投资回撤是

5%以内

5%-10%

10%-20%

20%-30%

30%以上

Q5:您的投资预期年化收益目标是

3%以内

3%-5%

5%-8%

8%-15%

15%-30%

30%以上

Q6:您目前最主要的投资需求是

短期保值增值，满足流动性需求

中长期资产增值，实现财富积累

资产传承，保障家庭长期生活

分散风险，对冲单一市场波动

获取超过通胀的收益，对抗贬值

Q7:您在投资过程中遇到过的常见痛点有哪些（可多选）

信息不对称，难以获取真实可靠的项目信息

专业能力不足，无法判断投资标的好坏

优质投资项目门槛太高，普通投资人无法参与

投后服务跟不上，出现问题找不到对接人

投资收益达不到预期，波动超出承受范围

服务人员专业度不足，无法给出靠谱建议

收费不透明，隐形收费多

资金安全没有足够保障

Q8:您对当前投资服务机构的信息披露透明度打分（1分最低，10分最高）

分数

标签

Q9:您对当前对接的投资顾问/服务人员的专业度打分（1分最低，10分最高）

分数

标签

Q10:您对当前投资服务机构的响应速度打分（1分最低，10分最高）

分数

标签

Q11:您对当前投资服务机构的收费合理性打分（1分最低，10分最高）

分数

标签

Q12:您向他人推荐当前使用的投资服务机构的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q13:您更倾向于通过什么渠道获取投资相关服务

线下实体金融机构

线上互联网投资平台

私人银行专属服务

第三方独立理财顾问

熟人介绍的投资渠道

Q14:您选择投资服务机构时，最看重的因素是

服务人员的专业能力

机构的品牌与合规性

投资收益水平

服务收费高低

服务响应与体验

产品选择的多样性

Q15:您希望投资服务机构提供哪些额外的增值服务（可多选）

定期的市场分析与投资策略分享

资产配置的动态调整建议

家族财富传承规划服务

税务筹划相关咨询

高端客户专属沙龙/交流活动

医疗/出行等生活类增值服务

不同投资品类的专业培训

Q16:您认为当前投资服务的收费模式是否合理

非常合理

基本合理

不太合理，收费偏高

很不合理，收费与服务不匹配

完全不透明，无法判断

Q17:您在投资后，机构多久会向您同步一次持仓和市场情况

每周同步

每月同步

每季度同步

半年及以上同步一次

只有发生重大变化才同步

几乎从来不同步

Q18:当您遇到投资相关问题时，哪些情况是您无法接受的（可多选）

对接人员失联，找不到人解决

问题反馈后长时间得不到回复

工作人员互相推诿，不解决问题

给出的解决方案完全不贴合需求

解决方案专业性差，反而带来更多问题

需要额外付费才能解决问题

Q19:您未来1年的投资规划倾向是

增加投资规模，加大权益类资产配置

维持现有投资规模和配置不变

缩小投资规模，增加固收类资产占比

撤出大部分投资，保留少量配置

暂时没有明确规划

Q20:您对优化投资服务，解决当前投资痛点还有哪些具体的建议

填空1

投资人需求痛点与服务质量调查问卷

介绍

本模板旨在提供投资服务需求与满意度调研的标准化解决方案。帮助您了解投资人偏好、评估服务痛点、分析投资需求，适合金融机构、理财平台和投资顾问优化服务策略，提升客户满意度。

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