投资人核心需求问卷调查

您好！本次调研旨在了解投资人的真实投资需求与偏好，您的反馈将帮助我们更好地匹配投资服务，所有数据严格保密，请您放心填写。

Q1:您的年龄范围是

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您的可投资资产总规模大概是

50万元以下

50万-200万元

200万-500万元

500万-1000万元

1000万元以上

Q3:您的投资年限大概是

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q4:您的投资经验时长是

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q5:您能接受的最大单次投资亏损比例是

5%以内

5%-10%

10%-20%

20%-30%

30%以上

Q6:您的投资目标更偏向于哪一项

稳健保值，抵御通胀

稳健增值，获取中等收益

高收益增长，愿意承担对应风险

短期交易获利

资产传承规划

Q7:您目前持有的投资品类包括（可多选）

银行存款/理财

公募基金

私募基金

股票

债券

保险

黄金/贵金属

不动产

股权/创业投资

虚拟数字货币

Q8:您未来最希望增加配置的投资品类是（可多选）

银行存款/理财

公募基金

私募基金

股票

债券

保险

黄金/贵金属

不动产

股权/创业投资

虚拟数字货币

Q9:您通常通过什么渠道获取投资信息

银行/券商等传统金融机构

自媒体/社交平台

专业投资咨询机构

朋友推荐

行业研究报告

Q10:您对投资收益的预期年化是

3%以内

3%-5%

5%-8%

8%-15%

15%以上

Q11:您能接受的投资产品最大流动性锁定期是

随时赎回，无锁定期

1-3个月

3-6个月

6个月-1年

1-3年

3年以上

Q12:您选择投资产品时最关注的因素是（可多选）

安全性/风险等级

收益水平

流动性

门槛高低

管理人/机构品牌

投资方向符合政策趋势

手续费/管理费用

Q13:您更偏好哪种投资风格

价值投资，长期持有

趋势投资，跟随市场热点

逆向投资，布局低估标的

短期交易，波段操作

被动配置，跟踪指数

Q14:您对ESG（环境、社会和治理）投资的接受程度是

非常愿意优先选择

可以接受，不排斥

无所谓，不影响决策

不太关心，只看收益

不考虑这类因素

Q15:您向专业机构咨询投资服务的意愿程度是（0分完全不愿意，10分非常愿意）

选项1

Q16:您投资过程中遇到的最大痛点是

找不到符合自己风险偏好的产品

信息不对称，无法判断产品好坏

资金流动性不足

收益达不到预期

缺乏专业的投后服务

Q17:您希望获得哪些类型的投资服务（可多选）

资产配置方案定制

投资项目尽调支持

定期投资组合回顾调整

宏观市场分析解读

投资知识培训

退出渠道对接服务

Q18:您能接受的投资服务费用模式是

固定年费制

按投资收益分成

一次性服务费

免费基础服务+付费增值服务

无法接受任何付费服务

Q19:您是否有家族资产传承的相关投资需求

已有明确需求，正在规划

有初步想法，还未规划

暂时没有需求

不需要这类规划

Q20:您更关注哪些领域的投资机会（可多选）

大消费

新能源

生物医药

半导体/科技

人工智能

高端制造

现代农业

文旅康养

城市更新不动产

其他

Q21:您对当前国内投资环境还有哪些具体的看法或建议？

填空1

投资人核心需求问卷调查

介绍

本模板旨在提供投资人核心需求与偏好的标准化调研解决方案。帮助您评估风险承受能力、分析资产配置现状、识别投资服务痛点，适合金融机构和财富管理公司精准匹配产品与优化服务体系。

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