投资人核心需求调研问卷

您好，为了更好地匹配您的投资需求，提供更精准的投资服务，我们开展本次调研。问卷不涉及您的隐私信息，所有数据仅用于需求分析，请您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄区间是

18-30岁

31-45岁

46-60岁

60岁以上

Q2:您的可投资资产总规模约为

50万元以下

50万-200万元

200万-500万元

500万-1000万元

1000万元以上

Q3:您的投资年限偏好是

1年以内（短期投资）

1-3年（中短期投资）

3-5年（中期投资）

5年以上（长期投资）

Q4:您能接受的最大投资亏损比例是

不接受亏损

5%以内

5%-15%

15%-30%

30%以上

Q5:您对投资的风险容忍度打分（0分极低，10分极高）

选项1

Q6:您目前已持有的投资品类包含哪些（可多选）

银行存款/理财

公募基金

私募基金

股票

债券

黄金/贵金属

不动产

数字货币

保险类投资

股权创投

Q7:您投资的首要目标是

保本保息，优先保障资金安全

稳健增值，获取高于通胀的收益

追求高收益，愿意承担对应风险

资产配置，分散现有投资风险

长期财富规划，为退休/子女教育等储备

Q8:您获取投资信息的主要渠道是（可多选）

银行/券商等金融机构客户经理

专业投资论坛/社区

微信公众号/短视频等新媒体

亲戚朋友推荐

券商投研报告

自主研究

Q9:您的投资经验属于哪个阶段

新手，投资经验不足1年

有一定经验，投资经验1-3年

比较丰富，投资经验3-5年

非常丰富，投资经验5年以上

Q10:您偏好的投资风格是

保守型：低风险低收益优先

稳健型：均衡风险与收益

成长型：愿意承担一定风险换取更高收益

激进型：追求高收益，能接受大幅波动

Q11:您最看重投资机构/服务方的哪些特质（可多选）

品牌知名度与口碑

历史投资业绩

客户经理专业能力

服务响应效率

收费透明度

投资策略的匹配度

Q12:您能接受的投资服务年费区间是

免费/不超过投资额的0.5%

0.5%-1%

1%-2%

2%以上，只要收益达标即可

Q13:您遇到投资需求时，最希望获得哪些支持（可多选）

专属的资产配置方案定制

定期的投资组合回顾与调整

实时的市场观点解读

一对一的咨询服务

投资知识培训

多样化的投资产品选择

Q14:您是否投资过私募股权/创投类产品

从未投资过，也不感兴趣

从未投资过，但愿意了解

已经投资过，会继续配置

已经投资过，不会再加仓

Q15:您对新发行投资产品的接受度是

非常排斥，只选成熟的老产品

比较谨慎，会充分研究后选择

愿意尝试，看好方向就会参与

很感兴趣，优先关注新机会新产品

Q16:您认为投资过程中最大的痛点是（可多选）

找不到符合自己需求的产品

市场波动大，心态难以把控

信息不对称，无法判断产品优劣

服务跟不上，需求得不到及时响应

收益达不到预期

手续费等隐性成本太高

Q17:您是否有家族财富传承的投资需求

暂无需求

有初步规划，还未落地

已经有明确规划，需要相关服务支持

这是我当前最重要的投资需求之一

Q18:您偏好的投后沟通频率是

每月至少1次沟通

每季度1次沟通

半年1次沟通

每年1次沟通即可

只有出现重大调整时再沟通

Q19:您未来1-2年更倾向增加配置哪些品类（可多选）

消费赛道相关投资

科技/新能源赛道相关投资

医药健康赛道相关投资

固收/固收+产品

不动产相关投资

黄金等避险资产

股权创投项目

Q20:您对当前的投资服务有哪些不满意的地方

填空1

Q21:除了上述问题，您还有哪些未被提及的核心投资需求

填空1

投资人核心需求调研问卷

介绍

本模板旨在提供针对个人投资者的深度需求调研解决方案。帮助您精准评估风险偏好、了解资产配置现状、挖掘核心投资痛点，适合金融机构和财富管理公司为不同背景的投资者提供定制化的投资策略与服务。

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