投资人线上线下投资选择需求调研

尊敬的投资者，您好！为了解投资人对线上与线下投资渠道的选择偏好与实际需求，我们开展本次调研。您的反馈将帮助我们更好地优化投资服务体验，所有数据仅用于调研分析，请您放心填写。

Q1:您的年龄区间是

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您的投资总规模大概是

10万元以下

10万-50万元

50万-200万元

200万-500万元

500万元以上

Q3:您的投资年限大概是

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q4:您能接受的投资风险等级是

低风险（保本为主，收益较低）

中低风险（小幅波动，收益适中）

中风险（中等波动，收益中等偏上）

中高风险（较大波动，收益较高）

高风险（大幅波动，收益预期高）

Q5:您目前更倾向于通过哪种渠道进行投资

完全线上渠道

大部分线上，少量线下

线上线下各一半

大部分线下，少量线上

完全线下渠道

Q6:您平时使用线上投资渠道的主要场景有哪些

碎片时间浏览投资产品

随时随地进行交易操作

线上学习投资知识

在线咨询投资顾问

参与线上路演/投资者活动

其他

Q7:您平时使用线下投资渠道的主要场景有哪些

面对面沟通投资需求

实地考察投资机构/项目

参与线下投资者沙龙/讲座

办理大额复杂投资业务

获取定制化投资方案

其他

Q8:您对线上投资渠道的操作便捷性满意度打多少分（1-5分，1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q9:您对线上投资渠道的信息透明度满意度打多少分（1-5分，1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q10:您对线下投资渠道的服务专业度满意度打多少分（1-5分，1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q11:您对线下投资渠道的安全感满意度打多少分（1-5分，1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q12:您选择线上投资渠道最核心的原因是

操作方便，随时可以交易

门槛低，小额也可以投

产品选择多

信息更新快

费用更低

Q13:您选择线下投资渠道最核心的原因是

面对面沟通更放心

可以获得定制化服务

信任客户经理/顾问

适合复杂的大额投资

能实地考察项目

Q14:您认为线上投资渠道目前存在哪些主要问题

信息不透明，风险披露不足

安全性存疑，担心个人信息/资金安全

智能化客服无法解决复杂问题

推荐产品不符合自身需求

平台稳定性差，容易卡顿

其他

Q15:您认为线下投资渠道目前存在哪些主要问题

网点营业时间有限，办理不方便

交通成本高，路途耗时

门槛高，小额投资无法参与

费用比线上高

服务人员专业度参差不齐

其他

Q16:进行低风险稳健型投资（如存款、货币基金）时，您更愿意选择哪种渠道

线上渠道

线下渠道

都可以

Q17:进行中高风险权益类投资（如股票、股票基金）时，您更愿意选择哪种渠道

线上渠道

线下渠道

都可以

Q18:进行另类投资（如房产、股权、艺术品）时，您更愿意选择哪种渠道

线上渠道

线下渠道

都可以

Q19:首次投资一款新产品时，您更倾向于

直接线上完成全部流程

线上了解信息后线下签约投资

线下沟通了解后线上操作投资

全部流程都在线下完成

Q20:您向其他投资人推荐线上投资结合线下服务模式的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q21:您理想中的线上+线下结合投资服务是什么样的？请简单描述

填空1

Q22:您对投资机构优化线上线下投资渠道还有哪些其他建议？

填空1

投资人线上线下投资选择需求调研

介绍

本模板旨在提供投资者线上线下投资渠道选择偏好调研的标准化解决方案。帮助您评估投资偏好、分析渠道选择、优化服务体验，适合金融机构、财富管理公司和投资平台精准了解客户需求，提升服务质量。

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