投资人理财习惯调研问卷

您好！感谢您参与本次投资人理财习惯调研，您的真实反馈对我们的研究非常重要，本次调研所有数据仅用于研究分析，我们将严格保密您的个人信息。

Q1:您的年龄处于哪个区间

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您的性别是

男

女

不愿透露

Q3:您的可投资资产总规模大约是

10万元以下

10万-50万元

50万-100万元

100万-500万元

500万-1000万元

1000万元以上

Q4:您的投资年限大约是

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q5:您的职业属于哪一类

企业普通员工

企业中高层管理人员

个体经营者/企业家

金融行业从业者

公务员/事业单位人员

自由职业者

退休人员

其他

Q6:您能接受的最大年度投资亏损比例是多少

0%（无法接受任何亏损）

0%-5%

5%-10%

10%-20%

20%以上

Q7:您进行投资的最主要目标是什么

保值增值，对抗通货膨胀

赚取短期高额收益

为退休养老储备资金

为子女教育/购房等大额目标储备

兴趣爱好，享受投资过程

其他

Q8:您日常投资会涉及哪些品类

银行存款/大额存单

货币基金/短债基金

股票

股票型/混合型基金

债券/债券基金

保险理财产品

黄金/贵金属

房地产

数字货币/虚拟资产

信托产品

私募股权/创投

大宗商品

其他

Q9:您对自己投资收益的满意度如何，请打分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q10:您过去一年的整体投资收益情况是

亏损超过20%

亏损5%-20%

亏损0-5%

基本持平

盈利0-5%

盈利5%-20%

盈利超过20%

Q11:您平均多久查看一次自己的投资账户

每天多次

每天1次

每周2-3次

每周1次

每月1-2次

每季度1次

半年以上查看一次

Q12:您调整投资仓位或更换投资标的的频率是

每周至少1次

每月至少1次

每季度1-2次

半年1-2次

每年1次及以下

Q13:您获取投资资讯和策略的主要渠道是

银行/券商等金融机构客户经理

财经类媒体网站/APP

投资理财类短视频/直播

投资大V/自媒体博主

身边朋友/同行介绍

专业投资顾问

自己研究公开财报数据

其他

Q14:做出投资决策时，您更依赖以下哪种方式

完全自己研究分析决策

参考外部观点后自己决策

大部分听从专业人士建议，小部分自己决定

完全交给专业人士/投资机构打理

Q15:如果一只理财产品短期出现10%以上的回撤，您通常会怎么做

立即赎回止损

持有观望，等待反弹

加仓摊低成本

不确定，看具体情况

Q16:您会优先选择哪个期限的投资产品

1年以内短期产品

1-3年中期产品

3年以上长期产品

根据市场情况灵活调整

Q17:您向他人推荐专业投资顾问服务的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q18:您是否会把超过50%的可投资资产交给专业机构或投资顾问打理

不会，全部自己操作

会，但比例低于30%

会，比例在30%-50%

会，比例超过50%

Q19:您在选择投资顾问或理财服务时，最看重的三个因素是什么

填空1

Q20:您目前在投资理财过程中遇到的最大困扰是什么

填空1

投资人理财习惯调研问卷

介绍

本模板旨在提供一份全面的投资者理财习惯调研问卷。帮助您评估风险承受能力、分析投资品类偏好、了解决策依赖模式，适合金融机构、财富管理公司和研究机构进行精准的客户画像分析与产品策略优化。

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