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基民需求痛点与客户满意度调查问卷

您好！非常感谢您抽出宝贵时间参与本次调查。本次调查旨在了解基金投资者的实际需求与现存痛点，帮助优化基金投资服务体验。您的所有回答都会严格保密，请根据实际情况放心填写。

Q1:您的投资基金年限是

不到1年
1-3年
3-5年
5年以上

Q2:您平均持有的单只基金时长大概是

不到1个月
1个月-半年
半年-1年
1-3年
3年以上

Q3:您的可投资资产总规模大约是

10万元以下
10万-50万元
50万-200万元
200万-500万元
500万元以上

Q4:您每月可用于基金投资的结余资金大概是

3000元以下
3000-10000元
10000-50000元
50000元以上

Q5:您通常通过哪些渠道了解基金相关信息

银行、券商线下网点
第三方基金销售平台APP
公募基金官方平台
社交平台（抖音、小红书、微博等）
财经类媒体/公众号
亲戚朋友推荐
投资顾问推荐

Q6:您对当前市场上基金产品的整体满意程度是

非常不满意
不满意
一般
满意
非常满意

Q7:您对当前使用的基金销售/服务平台的整体满意程度是

非常不满意
不满意
一般
满意
非常满意

Q8:您向他人推荐您当前使用的基金投资服务平台的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q9:您在选择基金产品时遇到的主要痛点有哪些

同类产品太多，筛选难度大
基金名称/介绍晦涩，看不懂产品逻辑
产品信息透明度低，关键信息不清晰
推荐的产品不符合自身风险承受能力
很难找到匹配自身投资目标的产品

Q10:您在投资交易过程中遇到的主要痛点有哪些

申购赎回手续费太高
交易到账速度慢
平台操作流程复杂，不好用
定投修改/赎回操作不便捷
经常出现卡顿、报错等系统问题

Q11:您在获得投研服务时遇到的主要痛点有哪些

投研内容太多太杂，找不到有用信息
内容都是专业术语，普通投资者看不懂
观点同质化严重，没有独到参考价值
缺乏针对个人情况的定制化分析
内容更新不及时，滞后于市场变化

Q12:您在获得投顾服务时遇到的主要痛点有哪些

投顾收费太高
投顾专业能力不足，给出的建议不准确
不主动跟进客户账户情况，服务不及时
投顾推荐产品追求业绩，不考虑个人风险承受能力
很难找到固定靠谱的专属投顾

Q13:您认为当前基金销售平台的投资者教育内容足够吗

完全不够，几乎找不到有用内容
不够，内容零散不成体系
一般，能满足基础需求
足够，能覆盖我需要的知识
非常充足，内容丰富优质

Q14:您认为当前投资者教育内容最大的问题是

内容太偏向基础，对进阶投资者没有帮助
内容太专业，新手看不懂
内容偏向推广产品，客观性不足
形式枯燥，学习体验差
内容更新慢，跟不上市场变化
没有明显问题

Q15:您对自己当前基金投资收益的满意程度是

非常不满意
不满意
一般
满意
非常满意

Q16:您认为当前基金公司/销售平台最需要改进的服务环节是哪个

产品信息披露
投资者教育服务
投资顾问服务
交易操作体验
售后客户服务
收费透明度

Q17:您在投资遇到问题时，能快速得到平台的有效解答吗

完全不能，问题一直得不到解决
很难，反馈后很久才回复且解决不了问题
一般，偶尔能解决问题，偶尔不行
大部分时候可以得到有效解答
总能快速得到准确有效的解答

Q18:您对平台客户服务响应速度的满意程度是

非常不满意
不满意
一般
满意
非常满意

Q19:您对平台收费透明度的满意程度是

非常不满意
不满意
一般
满意
非常满意

Q20:您能清晰了解自己购买基金的所有收费项目吗

完全不清楚，买完也不知道收了哪些费
只大概知道申购赎回费，其他费用不清楚
基本清楚主要收费项目
能清楚了解所有收费项目

Q21:您的风险承受能力和平台推荐给您的基金风险等级匹配吗

完全不匹配，推荐的风险远高于我的承受能力
不太匹配，偶尔推荐不符合风险的产品
一般，基本匹配偶尔有偏差
比较匹配，大部分推荐符合需求
完全匹配，推荐非常精准

Q22:您最希望平台增加/优化哪些功能或服务

更智能的基金筛选工具
定制化的资产配置方案
通俗易懂的市场解读内容
一对一专属投资顾问服务
更低的交易手续费
更便捷的账户资产管理功能
更及时的风险提示服务

Q23:您还有其他关于基金投资的需求或痛点，欢迎补充说明

填空1
基民需求痛点与客户满意度调查问卷
介绍
本模板旨在提供基金投资者需求与满意度调研的标准化解决方案。帮助您识别投资痛点、评估服务满意度、分析客户期望，适合基金公司、销售平台和金融机构优化产品设计、提升服务质量和增强客户粘性。
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满意度 客户调研 基金投资
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