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基民使用投资服务障碍市场调研问卷

您好！我们正在开展关于基民投资过程中使用障碍的调研，希望了解您的真实投资体验，本次调研仅用于研究分析，所有信息严格保密，请您放心填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄是

18岁及以下
19-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上

Q2:您的性别是

男
女
不愿透露

Q3:您投资基金的总时长是

少于1年
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q4:您投入基金的总资金规模大概是

5万元以下
5万-20万元
20万-50万元
50万-100万元
100万元以上

Q5:您平均每月投资基金的金额大概是

1000元以下
1000-5000元
5000-10000元
10000-50000元
50000元以上

Q6:您通常通过哪个渠道购买基金

银行APP/柜台
第三方基金销售平台（如支付宝、天天基金）
证券公司APP
基金公司官网/APP
线下理财机构

Q7:您在购买基金前，通常会通过哪些渠道了解基金相关信息

基金销售平台推荐
社交平台（抖音、小红书、微博等）
财经类资讯网站/APP
亲戚朋友推荐
银行/券商理财顾问介绍
基金公司官方宣传

Q8:您认为基金相关信息的获取难度如何

非常容易
比较容易
一般
比较困难
非常困难

Q9:您认为获取基金有效信息存在哪些障碍

信息太多太杂，无法筛选有效内容
专业术语太多，看不懂
虚假/误导信息多，难以辨别真假
信息更新不及时
需要付费才能获取优质内容
没有明确障碍

Q10:您是否能看懂基金招募说明书、定期报告中的核心内容

完全能看懂
大部分能看懂
只能看懂一小部分
完全看不懂

Q11:您在选择基金时遇到的主要障碍有哪些

基金数量太多，不知道怎么选
不会分析基金业绩和风险
不清楚自己的风险承受能力
不知道哪里找可靠的选基建议
对基金经理不了解，不敢下手
资金有限，难以分散投资
没有遇到明显障碍

Q12:您在基金开户/购买操作过程中，是否遇到过操作障碍

从来没有遇到过
偶尔遇到小障碍，很快就能解决
经常遇到障碍，需要找人帮忙
每次操作都很困难

Q13:您遇到过的操作层面障碍包括哪些

开户流程复杂，认证步骤多
找不到想要购买的基金入口
申购赎回规则看不懂，操作错了
购买/赎回手续费规则不清楚
系统卡顿、报错，无法完成操作
人脸识别、身份验证不通过
从来没有遇到操作障碍

Q14:您对自己持有的基金进行动态调整（加仓、减仓、转换）的难度如何

非常容易
比较容易
一般
比较困难
非常困难

Q15:您在调整基金持仓时遇到的障碍主要是

不知道什么时候该调整
拿不准调整的幅度
担心赎回手续费太高
转换基金的流程太麻烦
对市场走势判断不清，不敢调整
没有遇到障碍

Q16:您能清晰理解您购买基金的各类收费规则吗

完全理解
大部分理解
只理解一部分
完全不理解

Q17:您认为收费规则方面存在哪些问题

收费名目太多，搞不清楚每项收多少钱
规则描述太专业，读不懂
收费不透明，扣费之前没有明确提示
不同渠道同一只基金收费不一样，容易混淆
没有什么问题

Q18:您在投资基金过程中获得投顾服务的难度如何

非常容易，随时能找到专业顾问
比较容易，平台能提供基础服务
一般，偶尔能得到帮助
比较困难，找不到靠谱的投顾
非常困难，几乎得不到任何专业帮助

Q19:您认为获取专业投顾服务存在哪些障碍

投顾服务收费太高，承担不起
平台提供的投顾都是广告，不是真的帮助选基
找不到和自己投资金额匹配的投顾服务
投顾专业能力参差不齐，不敢相信
投顾沟通不及时，解决不了问题
不需要投顾服务

Q20:您遇到投资问题时，是否能快速找到平台客服解决

每次都能快速解决
大部分时候能解决
偶尔能解决，经常得不到回复
从来都找不到人解决

Q21:您在投资基金过程中，遇到过哪些风险相关的障碍

风险测评不准确，匹配的基金不符合我的承受能力
平台没有明确提示风险，买到了远超自己承受能力的产品
看不懂风险评级，不知道产品到底风险有多高
无法判断基金的潜在风险
没有遇到相关障碍

Q22:除了上述提到的内容，您在投资基金过程中还遇到过哪些其他使用障碍？请简单描述

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基民使用投资服务障碍市场调研问卷
介绍
本模板旨在提供基民投资服务使用障碍的标准化市场调研解决方案。帮助您识别信息获取难点、分析操作流程痛点、评估投顾服务需求，适合金融机构、基金公司和研究机构优化产品与服务设计。
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市场调研 基金投资
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