基民核心需求调研问卷

您好！我们正在开展基民核心需求相关调研，希望了解您作为基金投资者的真实需求与投资情况，问卷填写仅需5-8分钟，所有信息严格保密，感谢您的支持与参与！

Q1:您的性别是

男

女

不愿透露

Q2:您的年龄范围是

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q3:您的月均可投资收入范围是

低于3000元

3000-5000元

5001-10000元

10001-20000元

20000元以上

Q4:您的投资经验时长是

不足1年

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q5:您目前可投资资产中，基金投资占比大约是

低于10%

10%-30%

31%-50%

51%-70%

70%以上

Q6:您通常通过哪些渠道了解基金相关信息

银行理财经理推荐

券商平台资讯

第三方基金销售平台内容

社交平台（抖音/小红书/微博等）

亲朋好友推荐

财经媒体/公众号

投资社区（雪球等）

Q7:您投资基金的核心目标是

短期赚快钱

长期资产增值

抵御通货膨胀

储备养老资金

子女教育储备

其他

Q8:您在选择基金时，最关注哪些因素

基金经理历史业绩

基金公司品牌

基金收费标准

基金持仓方向

基金风险等级

推荐人信用

历史回撤控制能力

Q9:您能接受的基金最大回撤幅度是

5%以内

5%-10%

11%-20%

21%-30%

30%以上

Q10:您的基金投资周期通常是

不到1个月（短线交易）

1个月-1年

1-3年

3-5年

5年以上长期持有

Q11:您目前购买基金主要遇到了哪些困扰

不知道怎么选基金，选择太多太复杂

买了之后跌了就慌，拿不住

看不懂持仓和投资策略

获取信息太杂，分不清真假

找不到专业靠谱的人咨询

手续费太高

收益达不到预期

Q12:您是否会主动学习基金投资相关知识

从不学习，跟着别人买

偶尔看看，遇到问题才学

会定期学习，提升投资能力

一直持续学习，深耕投资

Q13:您希望获取哪些类型的投资服务

优质基金池推荐

一对一投资顾问咨询

系统化投资知识课程

市场行情实时解读

资产配置方案定制

理财规划服务

投资风险教育

Q14:如果有专业的投顾服务，您能接受的年服务费范围是

免费最好，不愿付费

不超过管理资产的0.5%

0.5%-1%

1%-2%

2%以上，只要收益达标就可以

Q15:您更倾向于哪种形式的投顾服务

线上AI智能投顾，成本低

人工专属投顾一对一服务

线上投顾社群互动服务

线下面对面服务

混合模式都可以

Q16:您目前对投顾服务的信任程度如何

完全不信任，担心被坑

不太信任，持观望态度

半信半疑，试过小金额

比较信任，已经长期使用

非常信任，主要依靠投顾做决策

Q17:您投资基金过程中，最信任哪类提供建议的主体

持牌金融机构投顾

独立资深投资人

亲朋好友中赚钱的基民

网络大V

银行券商理财经理

Q18:您认为一名专业的基金投资顾问最核心需要具备哪些能力

历史投资业绩优秀

职业资格合规

懂客户风险承受能力

能清晰讲清楚投资逻辑

出现亏损时能及时沟通应对

收费透明合理

会做资产配置调整

Q19:如果您选择招聘专属投资顾问，最看重对方哪一点

长期稳定的投资收益

良好的职业口碑和合规资质

耐心的沟通服务

收费合理透明

专业知识扎实

Q20:您是否有意愿招聘专属私人投资顾问打理您的基金投资

完全没有兴趣

暂时没有，未来可能考虑

有兴趣，想先了解细节

已经在找，愿意尝试

已经有专属顾问，还想更换更好的

Q21:您对专属投资顾问还有哪些具体的要求或期待

填空1

基民核心需求调研问卷

介绍

本模板旨在提供基金投资者核心需求与偏好的深度调研解决方案。帮助您了解投资目标、评估风险偏好、分析服务需求，适合金融机构、理财平台和投资顾问机构优化产品设计与服务策略。

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