居民商业保险配置现状与需求调研

您的常用称呼是？

您所处的年龄区间是？

您当前的婚姻状态是？

您目前从事的职业类型是？

您当前就职的单位名称可简要填写？

您当前的居住属性是？

您的常用联系电话是？

您所在的单位是否为您配置了团体类保险福利？

您是否已参与或持有专属的退休类保障计划？

您是否自行购买过个人商业类保险产品？

您最近一份商业保险保单的购买时间大致是？

您目前已持有的商业保险包含哪些品类？

您当初配置这些商业保险的核心原因是什么？

您最近一份保单是在哪家保险机构购买的？

您后续是否还会从当前合作的保险机构或服务人员处选购新的保险产品？

您上一次全面梳理检视自己持有的所有保单是在什么时候？

您认为现阶段完善个人保险保障计划还需要补充哪些保障方向？

此前为您服务的保险顾问是否为您做过完整的财务需求分析？

如果后续有专业人员为您提供15分钟左右的免费财务需求分析服务，您是否愿意参与？

您认为一名合格的保险服务人员最需要具备哪些核心特质？

若您暂不考虑参与财务需求分析服务，可简要说明原因？

若您身边有同样关注保险配置的亲友，是否愿意推荐其参与本次调研？若愿意可留下对方的基础信息