平台交易顾问工作现状与优化建议调研

本次面向平台交易顾问开展工作现状调研,收集大家日常工作的时间分配、难点痛点与优化想法,为后续流程减负、效率提升提供参考依据。
请您分配日常核心工作的时间占比,新需求对接、客户二次跟进、交易效果保障、工单处理及其他事项的占比总和需为100%,其他事项请注明具体内容
新需求对接
客户二次跟进
交易效果保障
工单处理
其他
在新需求对接环节,您认为完善需求核心信息(标题、预算、内容、交付模式、所属分类、完成时限)的重要程度如何
非常重要
比较重要
不重要
结合您日常受理的各类需求,需求核心信息中需要协助补全的各维度占比分别是多少,占比50%及以下的请补充未完善的原因
标题
预算
内容
交付模式
所属分类
完成时限
针对跟进难度较大的需求订单,您通常需要开展多少次沟通后会判断该订单可终止跟进
1次
2次
3次
3次以上
日常工作中您选择终止跟进某一需求订单的主要原因有哪些,选择其他选项请用斜杠分隔说明具体内容
需求核心信息不合理,客户拒绝配合完善
无法有效回应客户提出的各类异议
客户明确表示不再需要后续跟进
客户提出超出规则范围的不合理要求
无法策划出客户认可的落地方案
客户已通过其他渠道自行解决需求
平台暂无匹配该需求的服务商资源
其他
您认为做好交易全流程的效果保障工作,对于推动需求顺利完成最终交易的重要程度如何
非常重要
比较重要
不重要
在日常工作中您是否常态化开展交易效果保障相关动作
有开展,请说明您常用的效果保障方法
未开展,请说明未开展效果保障的具体原因
您日常对平台官网、内部业务系统及客户端的功能更新动态的关注频率是怎样的
每日主动查看相关更新内容
遇到问题时才会偶尔关注
很少留意相关更新动态
当您遇到客户反馈或自身发现产品、流程、规则类问题时,您的反馈情况及对反馈流程的熟悉程度是怎样的
会及时反馈,完全熟悉完整的反馈流程
未及时反馈,不清楚对应的反馈路径
清楚反馈流程,但未及时反馈,请补充说明具体原因
您日常开展工作时最常使用的辅助工具类型有哪些
内部业务处理系统
客户沟通协作工具
需求信息整理表格
服务商资源匹配库
交易规则查询手册
其他
您认为以下哪些工作内容对保障需求顺利完成交易的作用最为关键,最多可选择5项
完善需求核心信息
梳理客户画像特征
妥善回应客户异议
定制专属需求方案
推荐增值服务内容
撮合供需双方对接
落实效果保障动作
讲解平台产品功能
解读平台交易规则
说明平台操作流程
其他
您认为以下哪些工作内容在日常执行中占用的时间成本最高,最多可选择5项
完善需求核心信息
梳理客户画像特征
妥善回应客户异议
定制专属需求方案
推荐增值服务内容
撮合供需双方对接
落实效果保障动作
讲解平台产品功能
解读平台交易规则
说明平台操作流程
其他
您认为以下哪些工作内容的必要性较低,请补充说明原因并提出对应的优化建议
完善需求核心信息
梳理客户画像特征
妥善回应客户异议
定制专属需求方案
推荐增值服务内容
撮合供需双方对接
落实效果保障动作
讲解平台产品功能
解读平台交易规则
说明平台操作流程
其他
请您写下对当前平台各类产品(含官网、客户端、内部业务系统等)的优化建议
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请您写下对当前平台各类交易流程(含需求发布、服务商选标、订单交付等环节)的优化建议
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请您写下对当前平台各类交易规则(含款项协商支付、中标结果取消等相关规则)的优化建议
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请您谈谈您理解的交易顾问岗位核心价值,以及对当前工作方向优化调整的相关想法
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