理财师训练营调查问卷

什么样的理财师才能脱颖而出?怎么样才能抓住优质客户的真实需求?理财收益、产品风控、趋势预判、哪样对理财师来说更重要?君望学堂携手财富桥共同开展“精英理财师训练营调查”,用专业知识解答您的每个疑问。
您的工作单位类型是?
银行
证券公司
保险公司
其他
工作中,您遇到的最大困惑是什么?
如何开发客户
如何为客户挑选合适的金融资产
如何介绍各类产品
如何开展客户投资后的产品维护工作
大类资产配置中,您最想了解的是哪个类别?(可多选)
量化对冲
私募股权基金
并购基金
债券类产品
除了投资以外,您的客户还对哪些内容感兴趣?(可多选)
保险
移民
子女教育
海外配置
您希望的理财师训练营安排的时间和形式
工作日晚上19:00-21:00,以沙龙的形式
周末全天的封闭式拓展训练
您希望理财师训练营最先开讲地区是?
北京
上海
其他您感兴趣的话题:
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一旦您的话题被选用,我们会有神秘礼物送上哦~

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