星辰大海建模大赛

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卢梦龙-全面关系缺手机银行

全面关系客户——仅缺手机银行

营销思路:TIBC条件均成熟,只缺少手机银行便可成为全面关系客户;邀约年龄段适宜的客户到店补充信息,顺势办理手机银行。

数据筛选:客户年龄段在22—60岁之间;并且符合全面关系客户中TIBC覆盖度的任一可能性。

郑阳阳-对公基础结算套餐产品签约不全
朱亚媛-公私联动目标客户筛选

基本思路:筛选对公账户为无效户,法人或实际控制人AUM值较高的客户,如法人或者实际控制人客户经理不熟,可以从对私维护,了解客户需求引导对公工作开展;如果熟悉,转介对公团队承接,提升有效户。

1 、选择一键筛选,选择页签为“自定义筛选-按客户”,点击新建

2 、左侧选择:结算行为指标的“有效客户标志”,组合类型选“并且”,指标值为“否”

3 、左侧选择:点击添加指标,选择公司联动指标的“法定代表人AUM值”,组合类型选“并且“,逻辑参数“”指标值为“200000”

4 、左侧选择:点击添加指标,选择公司联动指标的“实际控制人AUM值”,组合类型选“或者“,逻辑参数“”指标值为“200000”

5 、点击提交,即可将法定代表人或者实际控制人AUM大于20万的无效账户提升目标客户筛选出来

6 、点击全量账户导出,”对公信息标签”可以勾选实际控制人姓名.实际控制人电话.法人姓名.法人电话.等等,方便后期沟通营销

曾方俊-企业/法人公司联动

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