步步为赢问卷

拜访对象（管理人名称）

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录入人（与同行人）

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拜访对象是否为情报内的管理人

情报内核心管理人

情报内扫楼管理人

非情报内管理人

是否见到客户

是

否

拜访时见到客户的姓名

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拜访时见到客户的职位

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拜访对象联系电话

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拜访客户地址

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大楼的防疫要求

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对于客户的主观感受

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该管理人近期产品发行计划（发行时间，产品规模，发行频率）

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投资赛道

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客户需求

募集监督和托管服务

估值外包

产品计划方案咨询

合伙企业工商注册

中基协备案咨询服务

中基协监管报告填报

独立公允LP资本报告填报

私募电子合同签署

私募适当性全线上募集

其他

下一次的跟进计划（时间，方式）

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请上传与客户前台的合影

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