收支收集表

欢迎填写本收支收集表,您的信息将帮助我们更好地了解财务状况。
您的姓名
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您的主要收入来源是?
工资薪金
经营所得
投资收益
兼职/自由职业
其他
请填写您近一个月的平均月收入(元)
    ____________
您的主要支出类别是?
住房(房贷/房租)
餐饮食品
交通出行
教育培训
医疗健康
娱乐休闲
其他
请填写您近一个月的平均月支出(元)
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您的支出是否通常大于收入?
基本持平
您通常使用哪些方式进行消费支付?(可多选)
现金
储蓄卡/借记卡
信用卡
移动支付(如微信/支付宝)
其他线上支付
您是否有记账的习惯?
每天记录
每周记录
每月记录
偶尔记录
从不记录
您是否制定了个人或家庭的月度/年度预算?
有详细预算并严格执行
有粗略预算
有计划但未执行
没有预算
您是否有应急储备金?
有,足够3个月以上生活开支
有,但不足3个月
正在准备中
没有
您目前有哪些类型的投资或理财?(可多选)
银行存款
基金
股票
保险
房产
您对未来的财务规划有信心吗?
非常有信心
比较有信心
一般
不太有信心
没有信心
您认为影响您储蓄或投资的主要因素是?
收入水平
消费习惯
缺乏理财知识
市场风险
生活突发事件
请填写您希望在未来一年内实现的储蓄或理财目标金额(元)
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您是否使用过理财App或工具来管理收支?
是,经常使用
是,偶尔使用
尝试过但未坚持
从未使用过
您对个人财务管理有哪些困惑或希望获得哪方面的建议?
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请对您目前的财务状况进行整体满意度评分(1-5分,1分非常不满意,5分非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您是否愿意分享更多关于大额支出(如购房、购车、教育等)的详细信息以供分析?
愿意
需要考虑
不愿意
本次收支信息收集的日期
日期    ____________

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