客户台账收集表

为了建立完善的客户档案,提升服务质量,请您协助填写以下信息。所有信息将严格保密。
客户全称(公司名称/个人姓名)
    ____________
客户类型
企业客户
个人客户
政府/事业单位
合作伙伴
所属行业
信息技术
金融
制造
零售/电商
教育
医疗健康
房地产
文化传媒
其他
统一社会信用代码(企业客户填写)
    ____________
客户负责人姓名
    ____________
负责人性别
保密
负责人职位
    ____________
负责人联系电话
    ____________
负责人电子邮箱
    ____________
客户状态
潜在客户
意向客户
已签约客户
已流失客户
长期合作伙伴
首次接触/合作日期
日期    ____________
客户来源渠道
自主开发
老客户推荐
线上广告
行业展会
合作伙伴介绍
其他
公司注册地址/个人常住地址
省份
城市
区/县
详细地址
主要联系人(非负责人)
    ____________
联系人电话
    ____________
合作产品/服务
产品A
产品B
产品C
定制化服务
技术支持
其他
最近一次业务发生日期
日期    ____________
最近一次业务合同编号
    ____________
年业务规模预估
10万以下
10-50万
50-200万
200-500万
500万以上
付款信用评级
优(按时付清)
良(偶有延迟)
中(需要催收)
差(长期拖欠)
暂无记录
客户满意度(NPS)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
客户关注点(可多选)
价格
产品质量
交付速度
售后服务
技术创新
品牌声誉
定制化能力
其他
客户关系维护等级
VIP客户(重点维护)
A类客户(常规维护)
B类客户(一般维护)
C类客户(观察)
专属客户经理/销售
    ____________
下次跟进计划
1周内
1个月内
1个季度内
半年内
暂无计划
计划跟进日期
日期    ____________
客户特殊需求或备注
    ____________
请上传相关合同或协议文件(可选)
【选择文件】(5MB以内)

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