您是我们的哪一类客户？
个人寿险/健康险客户
个人财产险/车险客户
企业/团体保险客户
投资理财/年金客户
其他
总体而言，您对我们服务人员的专业能力满意度如何？
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
在过往的沟通中，您认为我们的服务人员在以下哪些方面的知识或技能最需要提升？
产品条款与细节解读
市场趋势与宏观经济分析
个性化资产配置与风险评估
理赔流程指导与时效管理
数字化工具（如APP、线上平台）使用指导
税务与法律知识（如遗产规划、信托）
沟通技巧与客户关系维护
您更倾向于通过哪种方式获取金融保险知识或服务？
线下面对面咨询
电话沟通
线上视频/语音会议
官方App/网站自助服务
微信/企业微信等即时通讯工具
您有多大可能将我们的服务推荐给您的朋友或同事？（0分表示“完全不可能”，10分表示“极有可能”）
您认为我们的服务人员在讲解复杂金融产品时，是否足够清晰易懂？
非常清晰，完全理解
比较清晰，基本理解
一般，部分内容需反复确认
比较模糊，难以理解
非常模糊，完全无法理解
您希望我们未来提供哪些形式的增值服务或客户教育活动？
定期市场分析报告推送
线上直播/讲座（如养老规划、健康管理）
线下沙龙或工作坊
一对一家庭财务规划检视
专属客户服务微信群运营
您对我们服务人员响应您需求的速度和主动性评价如何？
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
在理赔或售后服务过程中，您遇到的最大挑战是什么？
流程复杂，不清楚步骤
所需材料不明确，反复补充
处理周期过长
沟通不畅，找不到对口负责人
未遇到过问题，流程顺畅
您认为一名优秀的金融保险顾问，除了专业产品知识外，最重要的三项素质是什么？
诚信可靠
同理心与耐心
前瞻性规划能力
快速学习与适应能力
高效的执行力
资源整合能力
您是否使用过我们提供的数字化服务平台（如App、官网）？体验如何？
经常使用，体验很好
偶尔使用，基本满足需求
使用过，但体验一般或有困难
从未使用
不知道有此类平台
如果我们可以为服务团队开设一项专项技能培训，您最希望他们提升哪方面的能力？请简要说明。
您对我们保护客户隐私和信息安全的信任程度如何？
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
未来一年，您是否有新的保险保障或财富管理规划需求？
已有明确计划
正在考虑中
暂时没有，维持现状
不确定
您主要通过哪些渠道了解金融保险资讯？（可多选）
顾问推荐
公司官网/官方媒体
财经新闻网站/App
社交媒体（如微信公众号、微博）
朋友/家人推荐
线下讲座/活动
您认为我们的服务与市场上其他同类机构相比，最大的优势是什么？
品牌信誉
产品丰富度
顾问专业度
服务质量与体验
价格竞争力
说不清
请留下您对我们服务或本次调查的任何其他意见或建议（可选）。
您是否愿意在未来参与我们组织的客户访谈或产品体验活动？