您目前在金融保险行业从事的岗位类别是?
销售/客户经理
核保/理赔
精算/产品开发
投资/资产管理
运营/客服
风控/合规
信息技术
中后台管理
其他
您在本行业的工作年限是?
1年以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
总体而言,您向朋友推荐从事金融保险行业的可能性有多大?(0分表示“完全不可能”,10分表示“极有可能”)
请评估您当前工作压力的总体水平(1分表示“毫无压力”,5分表示“压力极大”)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您最主要的日常工作压力来源有哪些?(请选择所有符合的选项)
业绩指标与考核压力
复杂的产品知识与快速更新
客户关系维护与投诉处理
严格的合规与监管要求
激烈的市场竞争
工作与生活难以平衡
内部流程繁琐/效率低下
职业发展路径不清晰
薪酬福利未达预期
其他
在您看来,当前市场上的金融保险产品是否足够满足您服务客户的需求?
完全满足,产品丰富且灵活
基本满足,但仍有改进空间
部分满足,存在明显缺口
远未满足,难以匹配客户需求
在向客户解释或销售产品时,您遇到的最大挑战是什么?(请选择所有符合的选项)
产品条款过于复杂,解释困难
客户对金融保险认知不足,信任建立难
产品同质化严重,缺乏竞争力
难以精准匹配客户个性化需求
后台支持(如核保、IT系统)响应慢
其他
您认为哪类产品相关的培训或支持是您目前最急需的?
新产品速成与卖点提炼
复杂条款(如健康告知、免责条款)深度解读
客户需求分析与产品组合配置技巧
合规销售与风险提示话术
数字化工具(如投保APP、计划书系统)使用
暂时不需要
您对所在公司提供的产品知识库、销售工具等支持系统的易用性和有效性评价如何?(1分表示“非常差”,5分表示“非常好”)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您希望未来出现哪些类型的创新产品或服务来帮助您减轻工作压力、提升效率?(请选择所有符合的选项)
更智能化、可视化的客户需求诊断工具
自动化、标准化的计划书与投保流程
基于AI的实时产品问答与合规辅助
模块化、可灵活组合的保险产品方案
面向从业者的心理健康与压力管理服务
更高效的跨部门(核保、理赔)协同平台
其他
在应对工作压力时,您最常寻求或希望获得的内部支持来自?
直属上级的指导与帮助
团队同事的经验分享
公司提供的培训与辅导
人力资源或员工关怀项目
基本依靠自我调节
请描述一个您最近在工作中遇到的、因产品或流程问题而倍感压力的具体场景。(选填)
您是否愿意参与后续关于减压产品或服务设计的深度访谈或测试?
对于旨在帮助金融保险从业者减压、提效的产品或服务,您还有哪些具体的建议或期待?