您的年龄段是？
18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上
您目前的个人或家庭年收入（人民币）大致属于哪个范围？
10万元以下
10-30万元
30-50万元
50-100万元
100万元以上
您目前主要持有或参与哪些类型的理财产品/投资？（可多选）
银行储蓄/定期存款
货币基金（如余额宝）
银行理财产品
股票
公募/私募基金
债券
保险（理财型）
信托
外汇/贵金属
数字资产（如加密货币）
房地产投资
其他
您进行理财决策时，最主要的参考信息来源于？
自己研究（网络、书籍等）
银行客户经理
独立理财顾问/第三方财富机构
证券/基金公司投顾
亲友推荐
财经媒体/大V
其他
您是否曾经或正在使用专业的理财咨询服务？
是，正在使用
曾经使用过，但目前未使用
从未使用过
总体而言，您对您目前所接触过的理财咨询服务的满意度如何？（1分为非常不满意，5分为非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您有多大可能向朋友或同事推荐您使用过的理财顾问或咨询机构？（0分表示完全不可能，10分表示极有可能）
您在选择理财顾问或咨询机构时，最看重哪些因素？（可多选）
专业资质与经验
过往业绩与口碑
服务费用与透明度
沟通的顺畅与耐心
产品/方案的丰富度与匹配性
机构的品牌与实力
服务的便捷性（如线上工具）
个性化定制程度
其他
您认为理财顾问在为您提供服务时，最大的价值体现在？
提供专业的市场分析与产品解读
帮助制定符合我目标的资产配置方案
节省我的研究时间与精力
在市场波动时提供心理支持与策略调整
提供稀缺或优质的投资机会
其他
您与理财顾问的沟通频率大概是？
每周至少一次
每月一次
每季度一次
每年一次或仅在需要时
不固定
您认为当前理财咨询服务存在哪些不足？（可多选）
收费过高或不透明
推荐的产品同质化或利益导向
服务人员专业水平参差不齐
沟通不充分，不了解我的真实需求
后续跟踪服务不到位
缺乏数字化工具支持
风险揭示不足
其他
您对自己目前的理财知识水平有多自信？（1分为非常不自信，5分为非常自信）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
未来一年，您是否计划增加在理财咨询或专业服务上的投入？
您希望通过理财咨询服务，在未来3-5年内主要实现哪些财务目标？（可多选）
资产保值，跑赢通胀
实现稳健增值
为子女教育储备资金
准备充足的养老金
购置/改善住房
实现财富的快速积累
进行全球资产配置
企业/家庭财富传承规划
其他
您更倾向于通过哪种主要渠道接受理财咨询服务？
线下面对面交流
线上视频/电话沟通
纯线上工具与智能投顾
混合模式（线上线下结合）
对于您理想中的理财顾问或理财服务平台，您还有哪些具体的期待或建议？
您在进行理财投资时，对风险的总体态度是？
极度厌恶，只接受保本或极低风险
比较保守，追求稳健收益
相对平衡，愿意承担适度风险以换取更高收益
比较积极，能承受较大波动
非常激进，追求高风险高回报
您最近一次进行重大的理财决策或调整（如大额投资、转换策略）是在什么时候？
您认为金融科技（如智能投顾、理财APP）的发展，对传统理财顾问服务的冲击如何？
冲击巨大，将逐渐取代
形成互补，各有优势
冲击有限，核心价值无法替代
说不清楚