您目前主要的理财目标是什么？
资产保值，跑赢通胀
稳健增值，为子女教育/养老做准备
追求较高收益，实现财富快速增长
其他
您通常通过哪些渠道获取理财信息或进行投资决策？（可多选）
专业理财顾问/机构
银行APP/网点
证券公司
财经新闻/网站
社交媒体（如公众号、财经博主）
亲友推荐
自行研究
您进行投资决策时，最看重哪类信息？
历史业绩与风险评估
投资顾问的专业分析与建议
宏观经济形势与政策
产品发行机构的品牌与信誉
跟从市场热点或趋势
您平均多久会主动检视一次自己的投资组合？
每周或更频繁
每月
每季度
每半年
每年或更久
很少主动检视
当市场出现较大波动时，您通常会如何应对？
保持原定策略，长期持有
咨询理财顾问寻求建议
根据自身判断进行部分调整
感到焦虑，倾向于赎回避险
视具体产品和情况而定
请评估您对自身风险承受能力的了解程度。（1分表示完全不了解，5分表示非常了解）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
过去一年，您整体的投资回报是否达到了您的预期？
远超预期
基本达到预期
略低于预期
远低于预期
没有明确预期，不太清楚
基于过往的整体体验，您有多大可能向亲友推荐您目前主要使用的理财服务或顾问？（0-10分，0分=完全不可能，10分=极有可能）
请评价理财顾问/机构在“理解您的个人财务状况与需求”方面的表现。（1分=非常差，5分=非常好）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请评价理财顾问/机构在“提供清晰、及时的投资建议与市场解读”方面的表现。（1分=非常差，5分=非常好）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请评价理财顾问/机构在“投资组合定期回顾与调整建议”方面的表现。（1分=非常差，5分=非常好）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请评价理财顾问/机构在“服务沟通的主动性与响应速度”方面的表现。（1分=非常差，5分=非常好）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为当前理财服务在哪些方面最值得肯定？（可多选）
专业能力与投资建议
服务态度与沟通体验
产品线的丰富度与质量
数字化平台（APP/网站）的易用性
费用透明合理
风险提示与投资者教育
您最希望理财服务在哪些方面进行改进或加强？（可多选）
提供更个性化的资产配置方案
增加更丰富的产品选择（如另类投资、海外资产）
提升市场资讯与解读的深度与时效性
优化服务流程，减少繁琐手续
降低综合服务费用
加强投资者陪伴与心理疏导
其他
未来一年，您计划如何调整您的理财策略？
更加积极，增加投资
保持现状，稳健为主
趋于保守，减少风险敞口
不确定，视市场情况而定
对于提升我们的理财服务质量，您是否有其他具体的意见或建议？（选填）