您目前在金融保险行业中的主要角色是？
保险代理人/经纪人
理财规划师/财富顾问
银行客户经理
保险核保/理赔专员
金融科技产品经理
风控/合规专员
机构管理者（总监/经理）
其他
您在本行业的工作年限是？
1年以下
1-3年
4-7年
8-12年
13年以上
您认为当前最需要提升的专业知识领域是？（最多可选3项）
宏观经济与市场分析
保险产品深度解析（寿险、健康险、财险等）
资产配置与投资组合理论
税务筹划与法律合规
金融科技（区块链、AI、大数据）应用
客户心理学与行为金融学
风险管理与精算基础
其他
您认为哪项技能对您当前业务发展的阻碍最大？
客户需求分析与挖掘能力
复杂金融方案呈现与沟通能力
数字化工具使用与数据分析能力
跨领域知识整合能力
团队管理与领导力
个人品牌与线上营销能力
没有明显阻碍
请对您当前在“数字化工具（如CRM、数据分析软件、线上展业平台）的应用熟练度”进行评分。（1分表示非常生疏，5分表示非常熟练）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您希望通过哪些形式进行技能提升？（最多可选3项）
线下集中培训班/工作坊
线上直播课程
录播视频课程
行业大咖一对一辅导
同行社群交流与案例研讨
认证考试（如CFP、ChFP等）备考
企业内部培训
其他
您能接受的单次技能提升培训时长通常是？
1-3小时
半天（约4小时）
1天
2-3天
一周及以上系统课程
您愿意为一项能显著提升业务能力的系统课程支付的费用范围是？
500元以下
500-2000元
2001-5000元
5001-10000元
10000元以上，视课程价值而定
您向同行推荐目前市场上已有的金融保险培训课程的可能性有多大？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）
您认为一个优秀的技能提升课程，最重要的特质是？（最多可选3项）
讲师实战经验丰富
课程内容紧贴最新市场
提供可落地的工具/方法论
互动性强，有案例研讨
性价比高
能获得权威认证证书
有持续的课后辅导与社群
其他
请描述一个您在工作中遇到的具体挑战，您希望学习哪些技能或知识来解决它？
您对“养老金融”或“ESG投资”等新兴领域的了解程度如何？
非常了解，已开展相关业务
有一定了解，但未深入实践
听说过，但不清楚具体内容
完全不了解
您希望未来1-2年重点发展的业务方向是？（最多可选3项）
高净值客户财富管理
家庭保障与健康险规划
企业团险与员工福利
养老规划与年金保险
数字化保险产品营销
保险金信托等复杂业务
独立理财顾问模式
其他
您目前主要通过什么渠道获取行业知识与技能更新？
公司内部培训
行业协会/学会
付费商业培训机构
线上知识平台（得到、知乎等）
同行交流
自学（书籍、报告）
很少主动学习
请对您当前“面对客户进行长期财务规划讲解”的信心程度进行评分。（1分表示毫无信心，5分表示充满信心）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
对于金融保险行业的技能提升，您还有哪些其他建议或期待？