金融保险渠道用户技能提升需求调研问卷

尊敬的渠道合作伙伴,您好!为更好地支持您的业务发展,我们特此开展本次技能提升需求调研。您的宝贵意见将帮助我们精准设计培训与赋能项目。问卷预计耗时5-10分钟,感谢您的参与!
您目前主要代理或销售的金融保险产品类型是?
人寿保险
健康保险
财产保险
投资理财类产品
综合金融产品
其他
您从事金融保险渠道工作的年限是?
1年以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
您认为,当前影响您业务拓展最主要的挑战是什么?
市场竞争激烈,客户获取难
产品复杂,理解不透彻
客户需求多元化,难以精准匹配
销售技巧与沟通能力不足
合规与风控要求严格
其他
在产品知识方面,您最希望提升哪些方面的理解?
新产品的核心卖点与条款解读
复杂保险产品(如年金、终身寿)的架构与收益分析
投资理财产品的风险收益特征
不同产品组合的配置策略
竞品分析与对比
理赔流程与实务
其他
在销售技能方面,您认为哪些能力最需要加强?
客户需求挖掘与KYC(了解你的客户)
价值呈现与方案讲解
异议处理与促成技巧
线上/远程销售技能
高净值客户经营与维护
转介绍与客户裂变
其他
您对目前公司/平台提供的培训支持满意度如何?(1-非常不满意,5-非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您更倾向于通过哪种形式接受技能提升培训?
线上直播课程
线上录播课程(可随时回看)
线下集中面授
实战演练/工作坊
一对一辅导/陪访
优秀案例分享与解析
其他
您希望培训的频率大概是?
每周一次
每两周一次
每月一次
每季度一次
有需要时随时可学
您认为每次培训的时长多久比较合适?
30分钟以内
30-60分钟
1-2小时
2-3小时
半天及以上
除了产品与销售,您还希望在哪些方面得到提升?
金融科技工具使用(如CRM、展业APP)
数字化营销与获客
家庭财务规划与资产配置
合规风控与反洗钱
团队管理与新人培养
心理健康与压力管理
其他
您有多大意愿向同行推荐我们公司/平台的渠道支持体系?(0-完全不可能,10-极有可能)
选项1 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
对于未来的培训或赋能项目,您最具体的一个期望或建议是什么?(例如:希望增加XX主题的实战案例)
    ____________
您是否愿意参与后续的培训试点或作为优秀案例分享?
非常愿意
可以考虑
暂时不愿意
(选填)请留下您的联系方式(手机/微信),以便我们为您提供后续的培训通知或调研礼品。
    ____________

14题 | 被引用0次

模板修改
使用此模板创建