您目前主要从事的金融/保险业务领域是？
人寿保险
财产保险
健康保险
银行理财/财富管理
证券/基金投资
其他
您在当前岗位的工作年限是？
1年以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
您目前最常使用哪些类型的数字化工具来辅助工作？（可多选）
公司内部CRM/业务系统
第三方产品对比/计算工具
客户关系管理APP
行业资讯/数据平台
在线培训/知识库
几乎不使用数字化工具
请对您目前主要使用的核心工作系统（如CRM）的整体满意度进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
在产品对比与方案演示环节，您认为当前工具最需要改进的方面是？
产品信息更新不及时
对比维度不够全面直观
缺乏个性化的方案模板
演示数据难以一键生成
移动端支持不佳
其他
在客户需求分析与画像构建方面，您最希望获得哪类功能支持？
自动化客户财务诊断
智能风险偏好评估
家庭生命周期阶段识别
可视化资产配置图谱
现有保障缺口分析
关于客户管理与跟进，哪些功能对您提升效率最有帮助？
客户生日/重要日期智能提醒
跟进计划自动生成与推送
客户互动记录自动归档与分析
基于客户行为的下一步行动建议
客户分层与精准营销标签
其他
您如何看待AI智能助手在金融保险销售支持中的作用？
非常需要，能极大提升效率
比较需要，可作为辅助工具
一般，视具体功能而定
不太需要，更依赖人工经验
完全不需要
如果有一款AI助手，您最希望它具备哪些能力？
实时解答复杂产品条款
根据对话自动生成客户画像
模拟演练销售场景与话术
自动生成并美化计划书/建议书
监控市场动态并推送相关资讯
其他
在合规与风控方面，您对工具有何核心诉求？
关键流程的强制合规校验与提醒
销售过程的可回溯录音/录像
自动生成合规所需的各类报告与文件
实时更新的监管政策解读与预警
以上都需要
您对移动端（手机/Pad）处理业务全流程的需求强度如何？（1分完全不需要，5分必须要有）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您希望移动端重点强化哪些功能？
随时随地查看客户全景信息
快速完成产品查询与保费试算
现场签署电子合同与投保单
录制并上传双录视频
参加线上培训与会议
其他
关于团队管理与协作，您认为工具应优先解决什么问题？
团队业绩与活动量实时可视化
高效的任务分配与进度跟踪
便捷的知识与案例共享
新人的标准化线上培训与通关
团队内部的即时沟通与协作
在个人学习与成长方面，您希望产品提供哪些支持？
体系化的在线课程与认证
行业大咖的经验分享与直播
实战案例的深度解析
技能提升的个性化学习路径
最新行业报告与政策解读
其他
您更倾向于哪种产品付费模式？
公司统一采购
团队共同分摊
个人按需订阅（基础功能免费，高级功能付费）
按成功交易笔数或金额抽成
完全免费，依靠广告或其它方式
总体上，您有多大意愿向同行推荐一款集成了上述优秀功能的专业工具？（0-10分，0分完全不会，10分极有可能）
除了以上提到的方面，您还有哪些未满足的特定功能需求或改进建议？