您目前在金融保险行业的主要岗位是？
保险代理人/经纪人
理财规划师/投资顾问
银行客户经理
风控/核保人员
精算/产品开发
运营/客服支持
中后台管理
其他
您从事本行业的工作年限是？
1年以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
在日常工作中，您主要使用哪些类型的软件或平台？（可多选）
公司内部业务系统（如CRM、保单系统）
第三方保险产品对比/报价平台
投资理财分析工具
客户关系管理（CRM）软件
在线培训/知识库平台
团队协作/沟通工具
数据统计与分析工具
其他
在获客与客户管理方面，您目前遇到的最大挑战是什么？
潜在客户资源匮乏
客户信息分散，难以统一管理
难以精准识别客户需求与风险
跟进过程繁琐，效率低下
客户信任建立困难
其他
您期望未来的工具或平台在“客户管理”方面提供哪些功能？（可多选）
智能客户画像与标签系统
客户生命周期自动化提醒与跟进
多渠道沟通记录整合
客户资产/保单全景视图
基于客户行为的精准营销建议
客户风险偏好自动评估
其他
在产品学习与方案设计环节，您认为当前最需要提升的是什么？
产品信息更新不及时，难以掌握全貌
不同产品条款复杂，对比分析困难
缺乏快速生成个性化方案的工具
难以将产品与客户具体需求匹配
对市场新产品动态了解滞后
其他
您期望通过何种功能来辅助“产品学习与方案设计”？（可多选）
智能产品库，支持多维度筛选与对比
可视化方案生成器，一键生成建议书
内嵌产品培训视频与互动问答
基于场景（如养老、教育）的解决方案模板
同业产品动态与市场分析报告
AI辅助解读复杂条款与风险点
其他
在销售流程与合规方面，您觉得哪一环节最需要数字化工具支持？
在线投保与电子签名
计划书/建议书的讲解与演示
客户身份识别（KYC）与反洗钱核查
销售过程录音录像与合规留痕
佣金计算与业绩实时查询
其他
对于“数据与风控”支持，您最关注哪些功能需求？（可多选）
实时业绩数据看板与个人分析
团队/机构业绩排名与趋势分析
客户逾期/理赔风险预警
市场宏观数据与行业报告推送
个人展业行为分析与优化建议
监管政策变动智能解读与提醒
其他
您认为一个理想的行业服务平台，其“学习与成长”模块应侧重于？
提供系统化的专业知识课程
分享顶尖同行的实战案例与技巧
提供模拟销售/演练场景
建立同行交流与问答社区
提供职业资格认证辅导
其他
请评价您对目前所使用的核心工作软件/平台的总体满意度。（1分非常不满意，5分非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您有多大可能向同行推荐您理想中的、集成了上述功能的综合性服务平台？（0-10分）
您希望通过移动端（手机/平板）主要实现哪些功能？（可多选）
随时随地查看客户信息与跟进
接收重要通知与待办提醒
快速查询产品信息与报价
进行简单的方案演示与分享
完成在线学习与考试
记录拜访与沟通日志
查看实时业绩与佣金
其他
对于平台或工具的付费意愿，您更倾向于哪种模式？
基础功能免费，高级功能按需订阅
完全免费，由公司或平台方承担
按使用次数或成功交易付费
一次性买断软件许可
尚未考虑过付费
其他
除了上述提到的方面，您还有哪些未满足的、或对未来工具/平台的其他具体功能期望或建议？