您目前主要从事的金融保险业务领域是？
人寿保险
财产保险
健康保险
养老保险/年金
投资连结保险/万能险
银行保险
证券/基金销售
其他
您的工作岗位/角色是？
一线销售/代理人
团队主管/经理
产品经理
核保/理赔专员
客户服务
培训讲师
渠道管理
其他
您从事金融保险行业的工作年限是？
1年以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
在日常展业或客户服务中，您最常使用哪些类型的工具或系统？（可多选）
公司内部CRM/业务系统
第三方保险产品对比平台
移动展业APP
财务计算/需求分析工具
在线培训/知识库系统
社交媒体/客户管理工具（如企业微信）
几乎不使用系统工具
请对您目前使用的核心业务系统（如CRM、展业APP）的整体满意度进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为当前使用的工具在以下哪些方面存在不足？（可多选）
操作复杂，学习成本高
系统运行缓慢，卡顿频繁
移动端功能不全或体验差
产品信息更新不及时
客户数据整合与分析能力弱
与第三方平台（如支付、核保）对接不畅
缺乏智能化的销售辅助功能
其他
在向客户介绍复杂产品（如年金、投连险）时，您最需要哪种辅助工具？
可视化利益演示/动态图表
情景模拟与风险压力测试
一键生成个性化建议书
法规条款智能解读与提示
竞品对比分析报告
您希望新产品或功能在客户管理方面提供哪些支持？（可多选）
客户画像与标签自动化
客户生命周期（生日、缴费、续保）智能提醒
跨渠道沟通记录整合
客户风险偏好动态评估
家庭保单全景视图
客户转介绍线索追踪
对于核保、理赔等后端流程，您最希望提升哪方面的效率？
资料OCR识别与自动填充
流程状态实时透明化追踪
规则引擎辅助预审与提示
与医院、交警等外部数据直连
简化纸质材料提交环节
您有多大意愿向同行推荐一款能够显著提升展业效率的智能化工具？（0分完全不愿意，10分非常愿意）
在培训与自我提升方面，您希望获得哪些形式的内容或工具支持？（可多选）
碎片化微课/短视频
产品通关模拟演练
实时在线的专家答疑
优秀案例库与话术分享
市场动态与政策解读推送
个人能力成长路径规划
您认为AI技术（如智能客服、核保机器人）在您的工作中扮演什么角色？
主要助手，能处理大量基础工作
有效补充，在特定环节提供支持
目前作用有限，有待观察
不太信任，更依赖人工经验
请描述一个您在工作中遇到的、最希望借助工具或系统来解决的具体痛点或场景。
您倾向于通过何种渠道获取新产品/功能的信息并进行初步体验？（可多选）
公司内部统一培训与推送
行业会议/沙龙
同行/团队推荐
自行搜索与试用
专业媒体/公众号文章
供应商直接演示
您对数据安全与客户隐私保护的重视程度如何？（1分不重视，5分极度重视）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
如果有一款理想的产品功能平台，您最能接受的付费模式是？
公司统一采购
按使用模块/功能订阅
按成功交易笔数分成
基础功能免费，高级功能收费
完全免费，由广告或其他方式支撑
对于未来金融保险科技产品的发展，您还有哪些其他的期待或建议？