您目前主要从事的业务领域是？
人寿保险
财产保险
健康保险
养老保险/年金
银行理财/财富管理
证券/基金
其他
您的工作岗位/角色是？
一线销售/代理人
客户经理
团队主管/经理
产品经理/精算师
运营/客服人员
培训讲师
其他
您从业已有多少年？
1年以内
1-3年
4-7年
8-15年
15年以上
请评估您对当前工作中使用的核心业务系统（如CRM、保单系统等）的整体满意度。（1分非常不满意，5分非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
在日常工作中，您认为以下哪些环节的效率最需要提升？（最多选3项）
客户信息录入与管理
产品条款查询与解读
方案设计与利益演示
投保流程与核保跟进
保单查询与保全服务
理赔进度追踪与协助
客户关系维护与互动
数据统计与业绩分析
专业知识学习与培训
其他
您认为一个理想的行业数字化工具，其核心价值应更侧重于？
大幅提升销售转化效率
优化内部管理与协作流程
强化客户服务与粘性
提供精准的数据分析与决策支持
降低合规与操作风险
如果有一款集成了智能客户分析、自动化方案生成和可视化演示功能的新工具，您向同事推荐尝试的可能性有多大？（0分完全不可能，10分极有可能）
对于“智能客户需求分析”功能，您最期待它能实现什么？（最多选3项）
自动分析客户公开数据（如社交媒体）
基于问答快速生成客户风险画像
智能匹配适合客户生命周期阶段的产品
预测客户的潜在保障缺口
识别客户的理财偏好与风险承受能力
其他
您认为“自动化方案生成与演示”功能，其演示形式哪种最有效？
简洁的图文对比报告
动态可交互的利益演示图表
模拟未来收益的短视频
与客户实时共创的在线白板
其他
您希望新的工具在“合规与风控”方面提供哪些支持？（最多选3项）
销售过程关键环节自动录音录像与存档
话术合规性实时提示与预警
客户身份信息与反洗钱自动核查
产品条款与监管规定变更主动推送
生成符合监管要求的电子档案与报告
其他
对于工具中集成的“培训与知识库”功能，您倾向于哪种学习方式？
基于AI的个性化学习路径推荐
碎片化的短视频/微课
沉浸式的模拟销售场景演练
同行经验分享与案例社区
系统化的在线课程与考试
您认为“团队协作与任务管理”功能（如共享客户池、任务派发、业绩看板）对您团队的重要性如何？（1分非常不重要，5分非常重要）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
在移动端使用行业工具时，您最常进行哪些操作？（最多选3项）
查看客户基本信息与跟进记录
接收任务与提醒
快速制作并分享简单的方案预览
录入拜访记录与客户反馈
查询产品信息与费率
处理简单的保全或理赔申请
查看个人与团队业绩数据
学习知识库内容
其他
如果新工具采用部分付费模式，您最能接受哪种？
基础功能免费，高级分析/演示功能付费
按使用人数（席位）按月/年付费
按成功签单的保单数量或金额抽成
一次性买断特定功能模块
完全免费，通过其他方式（如广告）盈利
除了上述提到的，您认为还有哪些未被满足的、对您工作至关重要的功能需求？
您对新工具的数据安全与隐私保护能力有多大的信任度？
非常信任，愿意接入核心业务数据
比较信任，但只愿意接入部分非敏感数据
一般信任，需要看到明确的安全资质与协议
不太信任，对数据上云存有顾虑
完全不信任
总体而言，您对金融保险行业通过数字化工具实现转型升级的迫切程度打几分？（1分毫不迫切，5分非常迫切）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
对于本次调研涉及的产品功能，您是否有任何具体的疑问、建议或担忧？