您从事金融保险行业的工作年限是？
1年以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
您目前的主要业务角色是？
保险代理人/经纪人
理财规划师
银行客户经理
投资顾问
后台支持/运营
团队管理者/总监
其他
您平均每周需要与客户进行多少次正式沟通（如面谈、电话会议）？
请对您所使用的核心业务系统（如CRM、保单管理、理财规划软件）的易用性进行评分。（1分=非常难用，5分=非常易用）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
在处理客户业务时，您最依赖以下哪些支持或资源？（可多选）
公司提供的产品资料库
内部专家/导师的指导
线上培训与学习平台
合规与法务支持
营销与获客工具
数据分析与报告
团队协作平台
其他
当您需要获取新的产品知识或政策更新时，通常通过哪种渠道？
公司内部通知/邮件
线上学习平台
团队会议/培训
直接咨询上级/专家
自行搜索外部信息
从0到10分，您有多大意愿向同行推荐您目前所服务的公司或平台？
在为客户提供方案时，您认为公司提供的产品种类和灵活性如何？
非常丰富，能满足绝大多数客户需求
比较丰富，基本能满足需求
一般，有时需要寻找外部补充
比较有限，经常感到掣肘
非常有限，难以满足客户多样化需求
请对公司提供的后台运营支持（如核保、理赔、结算等流程的效率与准确性）进行评分。（1分=非常不满意，5分=非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为目前工作中面临的主要挑战有哪些？（可多选）
市场竞争激烈，获客困难
客户需求复杂多变
产品知识更新快，学习压力大
合规要求严格，操作繁琐
内部流程冗长，效率低下
技术支持不足，系统不稳定
业绩考核压力大
其他
您认为公司提供的客户数据与洞察分析工具对您的业务帮助有多大？
帮助极大，是决策核心依据
帮助较大，经常参考
帮助一般，偶尔使用
帮助较小，很少使用
几乎没有帮助
当您遇到复杂的客户案例或疑难问题时，通常能获得及时有效的支持吗？
请对公司为您提供的职业发展与培训机会进行评分。（1分=非常不满意，5分=非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
与客户建立长期信任关系，您认为以下哪个因素最为关键？
专业的产品知识与方案能力
真诚的服务态度与沟通技巧
公司品牌与产品实力
持续稳定的售后服务
个性化的需求满足能力
您希望公司在未来优先加强哪些方面的支持？（可多选）
数字化工具与系统升级
产品创新与多样化
营销与品牌推广支持
专业深度培训
简化内部流程
提高佣金或激励方案
加强团队协作与文化
提供更多客户资源
其他
总体而言，您对目前服务客户所依托的平台、产品及支持体系的满意程度是？
对于提升金融保险从业者的工作效率与客户满意度，您还有哪些具体的意见或建议？