您目前在房地产行业担任的职位是？
一线销售/经纪人
销售经理/团队主管
策划/市场专员
项目/区域经理
后台支持（行政、法务等）
企业高管
其他
您在本行业的从业年限是？
1年以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
您的个人收入主要来源于？
基本工资
销售佣金/提成
项目奖金
投资收入
多种来源混合
您对个人财务状况的总体评价是？
非常满意，有清晰规划
比较满意，收支平衡
一般，略有压力
不满意，压力较大
非常不满意，急需改善
您主要参与了哪些类型的理财或投资？（可多选）
银行存款/理财
股票/基金
房地产投资（非自住）
保险产品
数字货币/虚拟资产
债券/信托
暂无系统理财
其他
您进行理财规划的主要目标是？
资产保值，抵御通胀
财富增值，实现更高收益
为购房、子女教育等大额支出做准备
规划养老
尚无明确目标
您认为自己的金融知识水平如何？（1分为非常缺乏，5分为非常专业）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您通常通过什么渠道获取理财信息或建议？
银行/金融机构客户经理
独立理财顾问/第三方平台
财经媒体/网络资讯
同事/朋友推荐
自我学习研究
较少关注
综合考虑收益、风险和服务，您向同行推荐您当前主要使用的理财服务机构的可能性有多大？（0-10分，0分=完全不可能，10分=极有可能）
您在选择理财服务机构时，最看重哪些因素？（可多选）
品牌信誉与安全性
产品收益率
客户经理的专业度
服务的便捷性（如APP体验）
费用与费率
个性化资产配置建议
其他
在服务您的理财客户时，您认为自身最大的优势是？
专业的市场与产品知识
优秀的沟通与关系维护能力
丰富的客户资源与人脉
诚信可靠的个人品牌
高效的交易与问题解决能力
其他
过去一年，您的客户对您提供的置业咨询服务整体满意度如何？
您的客户在购房决策中最常向您咨询哪些方面的理财问题？（可多选）
贷款方案与利率
税费计算与优化
资产配置与杠杆
长期持有 vs 短期投资
区域发展潜力与资产保值
较少涉及理财咨询
您认为当前金融机构为房地产从业者设计的理财产品或服务，匹配度如何？（1分为完全不匹配，5分为非常匹配）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您希望金融机构提供哪些更具针对性的服务或产品，来更好地满足您个人或您的客户的理财需求？
您是否愿意参加针对房地产从业者的专题理财知识讲座或沙龙？
非常愿意
比较愿意
一般，看时间安排
不太愿意
完全没兴趣
对于提升房地产从业者的整体理财素养与客户服务能力，您还有哪些建议或想法？