您目前在零售行业的职位是?
一线销售人员
门店主管/经理
区域经理/总监
总部职能/后勤人员
其他
您在本行业的工作年限是?
1年以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
您目前的月收入范围大概是?
3000元以下
3000-6000元
6000-10000元
10000-15000元
15000元以上
您主要的理财方式或资金用途有哪些?(可多选)
银行活期/定期存款
货币基金(如余额宝、零钱通)
股票投资
基金定投
保险产品(如年金险、重疾险)
房产相关投资
偿还贷款/债务
日常消费,无特定理财
其他
您是否有为自己或家庭设定明确的财务目标(如购房、教育、养老等)?
有非常清晰的目标和计划
有大致目标,但无详细计划
偶尔想过,但未明确
完全没有
您对自身当前的理财知识水平如何评价?
非常了解,可以自主进行资产配置
比较了解,知道一些基本概念和工具
一般了解,但实际操作经验不足
不太了解,希望系统学习
完全不了解
您通常通过哪些渠道获取理财信息?(可多选)
社交媒体(如公众号、短视频)
专业财经网站/APP
书籍/杂志
朋友/同事推荐
银行/金融机构客户经理
公司/机构组织的培训
几乎不关注
您认为阻碍您进行有效理财或投资的主要因素是什么?
收入有限,没有多余资金
缺乏专业的理财知识和技能
没有时间研究和操作
认为风险太高,害怕亏损
觉得现有储蓄方式已足够
其他
如果公司或外部机构组织免费的、实用的理财技能培训,您有多大意愿参加?(0分表示完全没意愿,10分表示非常愿意)
您最希望学习哪些方面的理财知识?(可多选,最多选3项)
基础理财观念与财务规划
个人/家庭预算管理与记账技巧
低风险理财工具(如存款、货币基金、国债)
基金投资(如指数基金、主动型基金)
股票投资基础
保险配置与家庭保障
税务规划基础
信用管理与债务优化
退休养老规划
您更倾向于哪种培训形式?
线下集中讲座/工作坊
线上直播课程
录播视频课程,可随时学习
图文/音频自学材料
一对一咨询辅导
都可以
您希望每次培训的时长大约为?
1小时以内
1-2小时
2-3小时
半天(3-4小时)
全天
您认为培训安排在什么时间比较合适?
工作日晚上
周末白天
周末晚上
工作日调休/轮休时间
都可以
您能接受的单次培训费用(如有)大概在什么范围?
免费
50元以下
50-200元
200-500元
500元以上,视内容而定
您认为一个好的理财培训讲师应具备哪些特质?(可多选)
有丰富的金融行业从业经验
有成功的个人投资案例
讲解清晰易懂,能联系实际
课程内容系统、有逻辑
能与学员积极互动
能提供实用的工具和方法
其他
对于面向零售从业者的理财培训,您还有哪些具体的建议或期望?
请留下您的电子邮箱(选填),以便在有相关培训信息时通知您。