您的年龄段是？
25岁以下
25-30岁
31-35岁
36-40岁
41岁以上
您在咨询行业的工作年限是？
1年以内
1-3年
4-6年
7-10年
10年以上
您目前的年收入范围大致是？
20万元以下
20-40万元
41-60万元
61-100万元
100万元以上
您认为自己的理财知识水平如何？
完全新手，基本不了解
有一定了解，但缺乏系统知识
比较熟悉，能独立进行基础操作
非常熟悉，有较丰富的投资经验
专业人士水平
您目前主要参与哪些类型的理财或投资？（可多选）
银行储蓄/定期存款
货币基金（如余额宝等）
股票/股票型基金
债券/债券型基金
保险产品（如年金、重疾险）
私募基金/信托产品
房地产投资
数字货币
其他（请注明）
暂无任何理财或投资
您每月用于理财/投资的金额占您月收入的比例大约是？
10%以下
10%-20%
21%-30%
31%-50%
50%以上
您的理财决策主要信息来源是？
金融机构（银行、券商）的客户经理
独立理财顾问
财经新闻/媒体（如财新、第一财经）
社交网络/投资社区（如雪球、知乎）
朋友/同事推荐
公司内部资源/培训
自己研究分析
您在进行理财决策时，最看重以下哪个因素？
收益率
风险等级
流动性（资金取用是否灵活）
品牌信誉与安全性
服务的便捷性与数字化体验
费率/成本
您通常通过哪些渠道购买或管理理财产品？（可多选）
银行网点/手机银行APP
证券公司APP/交易软件
第三方互联网金融平台（如蚂蚁财富、天天基金）
保险代理人/经纪人
独立的财富管理公司APP
外资银行/私人银行
直接通过公司提供的福利或渠道
您有多大可能向您的同事或朋友推荐您目前主要使用的理财服务平台？（0-10分，0为完全不可能，10为极有可能）
当提到“高端财富管理”或“私人银行”时，您首先会联想到哪些品牌？（可多选）
招商银行（及招行私人银行）
中国工商银行（及工银私人银行）
中国银行（及中银私人银行）
瑞士银行（UBS）
瑞信（Credit Suisse）
汇丰银行（HSBC）
摩根士丹利（Morgan Stanley）
诺亚财富
其他（请注明）
没有特别联想
当提到“数字化投资平台”或“智能投顾”时，您首先会联想到哪些品牌？（可多选）
蚂蚁财富/支付宝理财
腾讯理财通
天天基金网
雪球
且慢
招商银行摩羯智投
平安银行智能投顾
嘉信理财（Charles Schwab）
Betterment/Robinhood（国外）
其他（请注明）
没有特别联想
您认为一个理想的理财服务品牌，其最重要的特质是什么？
强大的品牌信誉与资金安全
卓越的数字化用户体验与便捷性
专业的投资顾问团队与定制化服务
有竞争力的产品收益率
透明、合理的费率结构
全面的产品线与一站式服务
请对以下描述进行评分：我信任由大型国有银行或知名金融机构提供的理财产品。
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对以下描述进行评分：我愿意尝试由新兴金融科技公司提供的创新型理财产品。
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您是否会因为一个金融品牌在ESG（环境、社会、治理）方面的表现而更倾向于选择它？
是，这是重要的决策因素
会适当考虑，但不是决定性因素
不太关注这一点
完全不考虑
您希望理财服务品牌在哪些方面进行改进或提供更多价值？（可多选）
提供更个性化的资产配置建议
降低各类手续费和管理费
提升移动端APP的易用性和功能
提供更丰富的投资者教育内容
加强客户服务的响应速度与专业性
提供更透明、易懂的产品信息披露
整合更多生活场景服务（如税务、法务咨询）
其他（请注明）
未来一年，您计划在理财/投资方面增加投入吗？
是的，计划显著增加
可能会小幅增加
保持现有水平
可能会减少
不确定
对于咨询从业者这一特定群体，您认为金融机构或理财平台可以提供哪些更具针对性的产品或服务？
在理财过程中，您目前遇到的最大挑战或困惑是什么？（可选填）