您目前所处的职业阶段是？
初级顾问/分析师
资深顾问/项目经理
总监/合伙人
独立顾问/创业者
您的平均年收入范围大约是？
20万元以下
20万-50万元
50万-100万元
100万-200万元
200万元以上
您目前主要参与的理财或投资方式有哪些？（可多选）
银行存款/货币基金
股票
基金（公募/私募）
债券
保险产品（如年金、增额寿）
房地产
私募股权/风险投资
加密货币
其他（请后续说明）
暂无系统理财
您进行投资决策时，最主要的信息来源是？
独立研究（财报、研报）
专业理财顾问/私人银行
金融资讯平台/财经媒体
同行/朋友推荐
公司内部提供的财务规划服务
在评估一项投资时，您对“管理费率”或“手续费”的敏感程度如何？（1分表示完全不敏感，5分表示极度敏感）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
对于付费的金融资讯、投资分析工具或高级理财课程，您的态度是？
非常愿意付费，只要价值明确
比较谨慎，会仔细评估性价比
基本不考虑，有大量免费替代品
视具体价格和推荐人而定
请描述您在选择一款付费理财服务（如投顾服务、专业软件）时，最看重的1-2个核心价值点？
当您考虑购买一项专业服务（如税务规划、法律咨询）时，价格因素在您决策中的权重约为？
决定性因素（优先选最便宜的）
重要因素（会多方比价）
中等因素（更关注服务者资质）
次要因素（更关注品牌和效果）
以下哪些因素会显著降低您对某款理财产品或服务的付费意愿？（可多选）
价格不透明，存在隐藏费用
与免费版功能差异不大
用户评价或口碑不佳
销售过程过于激进
合同条款复杂且对自己不利
品牌知名度低
您通常使用何种方式管理日常消费预算？
严格记账，有详细预算表
大致分类控制，使用记账软件
凭感觉，但会关注大额支出
基本不进行预算管理
对于“知识付费”（如行业报告、专业社群会员），您能接受的单笔年费普遍范围是？
1000元以下
1000-5000元
5000-20000元
20000元以上
视内容价值，无明确上限
综合考虑收益、风险和服务，您有多大可能向您的同事或客户推荐您目前使用的主要理财平台或服务机构？（0-10分）
您认为咨询行业的职业特性（如项目制、收入波动）对您的理财规划产生了怎样的影响？
影响很大，促使我建立更稳健的应急储备和多元化投资
有一定影响，我会更关注短期流动性
影响不大，我的理财方式与行业特性无关
尚未系统考虑过这个问题
您希望通过哪些途径提升自己的理财能力？（可多选）
公司组织的财务培训
参加外部专业课程/认证
自学（书籍、在线资源）
聘请个人理财顾问
与经验丰富的同行交流
暂无明确计划
您对“智能投顾”或算法驱动的理财服务持何种态度？
非常信任并已使用
感兴趣，愿意尝试
持观望态度，更信任人工服务
不信任，觉得风险不可控
您对自己当前的理财规划与财务状况的满意程度如何？（1分表示非常不满意，5分表示非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
在您看来，咨询从业者在理财中最容易陷入的误区或面临的独特挑战是什么？
如果有一项为您量身定制的“咨询精英理财服务”，整合了税务优化、投资组合与保险规划，您认为合理的年服务费占您资产规模的比例大约是？
0.1%以下
0.1%-0.5%
0.5%-1%
1%-2%
2%以上，只要回报足够高
当理财产品的宣传语中出现“高净值人士专属”、“稀缺额度”等词汇时，这会？
显著增加我的兴趣和信任度
略微提升我的关注度
无感，我更关注实质条款
引起我的反感和警惕
您主要从哪些渠道了解新的理财产品或服务信息？（可多选）
金融机构客户经理
行业会议/沙龙
专业财经媒体/公众号
社交媒体（如小红书、知乎）
朋友/同事口碑推荐
公司内部邮件/通知