您目前从事广告营销行业的工作年限是?
1年以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
您目前的职位层级是?
初级/执行人员
中级/资深人员
高级/经理/总监
合伙人/公司负责人
您对个人理财的总体态度是?
非常积极,主动规划
比较积极,会关注
一般,随遇而安
不太关心,顺其自然
完全没概念
您认为自己的理财知识水平如何?
非常专业,有系统知识
比较了解,能独立操作
一般,略知一二
不太了解,需要指导
完全不了解
您每月会固定将收入的一部分用于储蓄或投资吗?
是的,有严格计划
是的,但比例不固定
偶尔会,看心情或余额
基本不会,月光
收入不稳定,无法固定储蓄
您最主要的理财目标是什么?
资产保值,抵抗通胀
实现财富增值
为购房/购车等大额消费做准备
为子女教育/养老做准备
提高生活质量
暂无明确目标
您目前主要持有或接触过哪些类型的金融产品?(可多选)
银行存款/货币基金
股票
基金(非货币)
债券
保险(理财型)
房产
黄金/贵金属
数字货币
私募/信托等高风险产品
以上都没有
您进行投资决策时,最主要的信息来源是?
专业金融机构/理财顾问
财经新闻/专业网站
社交媒体/投资社群
朋友/同事推荐
自己研究分析
基本不主动获取信息
您能承受的投资风险等级是?
极低风险,只接受保本
低风险,接受小幅波动
中等风险,追求平衡收益
中高风险,能接受较大波动
高风险,追求高回报
您通常如何管理日常开销?
有详细预算并严格执行
有大致的预算规划
凭感觉,但会控制总额
没有规划,想花就花
使用信用卡/借贷工具,后还款
您是否配置了商业保险(如重疾、医疗、寿险等)?
已配置全面
配置了部分基础保障
有购买意向但尚未行动
认为不需要
不了解,没考虑过
在理财过程中,您遇到的主要困难或障碍是什么?(可多选)
收入不稳定或不高
缺乏专业的理财知识
没有时间和精力去研究
市场信息繁杂难以判断
不知道从何开始
害怕承担亏损风险
没有合适的理财工具或渠道
自控力差,难以坚持计划
没有明显困难
您是否使用过理财类APP或线上平台进行管理或投资?
是,经常使用
是,偶尔使用
尝试过但已不再使用
从未使用过
您认为广告营销行业的收入特点(如项目制、奖金波动大等)对您的理财规划影响大吗?
影响非常大,是规划的核心考量
影响比较大,需要特别应对
有一定影响,但可以常规处理
影响不大
没有影响
您是否有制定长期的(如3-5年以上)财务规划?
有清晰且书面的长期规划
有大致想法但未书面化
只有短期(1年内)规划
没有具体规划,走一步看一步
您希望获得哪些方面的理财支持或信息?(可多选)
针对收入波动的现金流管理
低门槛的入门投资指南
行业人士专属的理财方案
税务优化建议
保险配置指南
房产投资分析
养老金规划
线上理财工具推荐
线下理财沙龙/讲座
一对一财务顾问
如果有一个专门为广告营销从业者设计的理财课程或服务,您的参与意愿如何?(1-5分,1分为非常不愿意,5分为非常愿意)
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