您的年龄属于以下哪个区间?
25岁及以下
26-30岁
31-35岁
36-40岁
41岁及以上
您在公关行业的工作年限是?
1年以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
您目前的职位层级?
初级专员/助理
资深专员/主管
经理/高级经理
总监/高级总监
副总裁及以上
您对个人理财的整体关注程度如何?
非常关注,有系统规划
比较关注,偶尔研究
一般,随大流
不太关注
完全不关注
您最主要的理财目标是?
财富保值,抵抗通胀
实现资产增值
为购房、购车等大额消费做准备
为子女教育或父母养老储备
实现财务自由/提前退休
您目前主要参与了哪些理财或投资?(可多选)
银行存款/货币基金
股票
基金(非货币)
债券
保险(理财型/年金型)
房产
互联网金融产品(如P2P,已审慎评估)
黄金等贵金属
加密货币
其他(请注明)
目前暂无投资
您用于理财/投资的资金,大约占您月收入的比例是?
10%以下
10%-20%
20%-30%
30%-50%
50%以上
您进行理财决策时,最主要的信息来源是?
自己研究(财经新闻、专业书籍等)
金融机构客户经理/理财顾问
亲朋好友推荐
社交媒体/财经博主
公司提供的财务福利咨询
您如何评估自己的风险承受能力?(1分表示极度厌恶风险,5分表示非常愿意承担高风险以博取高收益)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您是否有设定明确的月度预算或记账习惯?
有,严格执行
有,但执行比较随意
没有,但大概有数
完全没有
您认为自己目前在理财方面面临的主要挑战或困惑是?(可多选)
收入不稳定,现金流规划难
工作太忙,没有时间研究
缺乏专业的理财知识
市场波动大,难以把握
可供投资的初始本金不足
对各类理财产品不了解,难以选择
没有明确的财务目标
其他(请注明)
您是否为自己配置了足够的保障型保险(如重疾、医疗、意外险)?
是,保障全面
是,但保障可能不足
否,正在考虑
否,暂无计划
您如何看待“应急储备金”(通常为3-6个月生活费)?
已足额准备,并定期检视
已准备一部分,但未达标准
知道很重要,但还没开始准备
认为在目前阶段不太必要
考虑到公关行业的特点(如项目制收入、高强度等),您认为金融机构提供的理财服务在多大程度上满足了您的特殊需求?(0-10分,0为完全不满足,10为完全满足)
如果有机会,您最希望获得哪方面的理财支持或服务?(可多选)
针对自由职业/项目制收入的现金流管理工具
低门槛、易操作的智能投顾服务
关于税务规划(尤其是兼职、稿费等收入)的专业讲座或咨询
由公司提供的补充养老保险/企业年金
与同行交流理财经验的社群或沙龙
其他(请注明)
您未来一年内计划重点加强哪个方面的财务规划?
增加储蓄率
学习投资知识,尝试新的投资品类
完善保险保障
进行税务优化
制定更长期的财务目标(如退休规划)
暂无具体计划
对于面向公关从业者的理财产品或服务,您还有哪些具体的建议或期待?