议题讨论前准备，现状诊断

个人信息

上半年你所在营业部的财富管理业务完成率多少？同比变化多少？

在12家B类分公司中，我们财富管理核心指标大概排在什么位置？

用一句话概括我们的财富管理现状，你怎么说？

用3-5个关键词描述你所在营业部的市场特点（城市能级、客户结构、竞争格局、团队特点）

当地最主要的竞争对手是谁？市场份额大概多少？强在哪、弱在哪？

哪些业务在当地有天然优势？哪些先天不足？