您目前的月收入范围
3000元及以下
3001-5000元
5001-8000元
8001-12000元
12000元以上
您是否有每月固定理财的习惯
是，每月都会固定安排
偶尔会做，但不固定
从来没有理财计划
您目前接触过哪些理财方式
银行活期/定期存款
余额宝等货币基金
股票
基金定投
国债/债券
黄金贵金属
保险理财
虚拟数字货币
没有接触过任何理财方式
您每月用于理财的资金占月收入的比例是
10%及以下
11%-20%
21%-30%
31%-50%
50%以上
不理财，无占比
您每月的收支情况更符合以下哪种描述
每月有固定结余，可以稳定用于理财
偶尔有结余，结余不稳定
刚好收支平衡，没有余钱理财
入不敷出，需要超前消费
您对自己目前的收支结余情况打几分（1分非常不满意，5分非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您是否会制作收支记录表，记录每月的收入和开销
坚持每天/每月记录
偶尔记录，无法坚持
从来没有记录过
您有没有使用过记账类APP辅助管理财务
长期使用，已经养成习惯
下载用过一段时间，后来放弃了
从来没用过
您对自己目前的记账习惯满意度打几分（1分非常不满意，5分非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您日常的消费优先顺序更符合
优先必要开支，剩余资金留作理财
先满足消费需求，剩余资金再考虑理财
无规划，想到什么买什么
您是否使用过信用卡、花呗这类消费信贷产品
每月都用，按时还款
经常使用，偶尔会逾期
偶尔应急使用
从来不用
您对自己使用消费信贷产品的管控能力是否满意
非常满意，完全可以掌控
比较满意，偶尔超支但可控
不太满意，经常超出预算
非常不满意，负债超出承受能力
没使用过，无法评价
您理财的主要目标是什么
强制储蓄，积累第一桶金
赚取额外收益，改善生活
学习理财知识，为未来投资做准备
对抗通胀，避免资产贬值
没有明确目标，身边人理财我也跟着理
不理财，没有目标
您获取理财知识的主要渠道是
学校/职场相关课程
社交媒体（抖音、小红书等）
理财类书籍/课程
亲朋好友推荐
券商/银行理财经理介绍
几乎不主动获取理财知识
您认为自己目前掌握的理财知识足够满足理财需求吗
完全足够
基本足够
比较匮乏，满足不了需求
完全没有理财知识
您对自己目前掌握的理财知识储备满意度打几分（1分非常不满意，5分非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您能接受的理财最大亏损比例是多少
不能接受任何亏损
亏损5%以内
亏损5%-10%
亏损10%-20%
亏损20%以上都可以接受
您在过往理财中有没有出现过亏损
从来没有买过理财
买过，一直盈利，没有亏损过
有小幅亏损，在接受范围内
亏损超出了自己的接受范围
您对自己目前的理财投资收益是否满意（1分非常不满意，5分非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
有没有人指导过您进行理财
一直有专业人士/长辈指导
偶尔有人给建议，没有固定指导
完全靠自己摸索
不理财，没人指导
您目前最大的财务压力来自哪里
房租/房贷压力
日常消费开支大
社交人情支出
投资理财亏损
没有明显财务压力
其他