您的年龄阶段
18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
55岁以上
您的家庭居住地
一线城市
新一线城市
二线城市
三四线城市
乡镇及农村
您的职业类型
企业普通员工
企业中高层管理人员
公务员/事业单位人员
自由职业者
个体经营者
退休人员
学生
您的家庭年收入大概是
10万元以下
10万-30万元
30万-50万元
50万-100万元
100万元以上
您目前家庭总资产（含房产、金融资产等）大概是
50万元以下
50万-100万元
100万-300万元
300万-500万元
500万-1000万元
1000万元以上
您家庭目前是否有未还清的负债
无任何负债
有房贷
有车贷
有消费信贷（信用卡、网贷等）
同时有多类负债
您有多少年的投资经验
没有投资经验
1年以内
1-3年
3-5年
5年以上
您能接受的最大投资亏损比例是
完全不能接受亏损
最多亏损5%以内
最多亏损5%-10%
最多亏损10%-20%
可以接受20%以上亏损
您进行投资理财的核心目标是
保值，抵御通货膨胀
稳健增值，积累长期财富
追求高收益，愿意承担相应风险
保障家庭应急资金需求
筹备子女教育金
筹备退休养老金
实现短期消费目标（购车/旅游等）
您目前持有的理财投资品类包括（可多选）
银行活期/定期存款
国债/大额存单
公募基金
私募基金
股票
银行理财
保险（理财型）
黄金/贵金属
房地产
虚拟货币
暂无任何投资
您是否已经配置了保障型保险（重疾险、医疗险、意外险、寿险等）
完全没有配置
仅配置了1类
配置了2-3类
已经配齐了足额保障
您是否有明确的退休养老规划
完全没有规划
有初步想法，没有落地方案
已经开始储备养老金，有简单规划
有清晰完整的养老规划方案
您是否有明确的子女教育金储备规划
暂无子女，不需要
有子女，还未开始规划
有子女，已经开始做简单储备
有子女，有完整明确的储备规划
您家庭预留的应急资金（可随时支取应对突发情况）可以覆盖几个月的家庭支出
没有预留应急资金
1-3个月
3-6个月
6个月以上
请您对自己目前的理财知识水平打分（1分=完全不了解，5分=非常专业）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您获取理财知识和资讯的主要渠道是
银行等金融机构工作人员
抖音/小红书等社交平台
专业理财书籍/课程
亲戚朋友推荐
自主浏览财经新闻网站
从未主动获取理财资讯
您之前有没有接触过专业理财规划师的服务
从未接触过
接触过，但体验不佳
接触过，体验一般
接触过，体验很好
您希望理财规划师帮您解决哪些问题（可多选）
家庭资产整体配置方案梳理
投资产品选择指导
保障型保险配置规划
子女教育金规划
退休养老规划
家庭负债优化管理
遗产/传承规划
税务优化规划
您可以接受的理财规划服务收费方式是
不接受收费，希望免费服务
按咨询次数付费
按服务项目一次性付费
按管理资产金额每年收取服务费