您的年龄阶段是
18岁及以下
19-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
55岁以上
您的职业身份是
基层销售人员
销售主管
销售经理
销售总监
自主销售创业者
其他销售相关岗位
您从事销售相关工作的时长是
1年及以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
您目前的个人可投资资产总规模大概是
10万元以下
10万-50万元
50万-100万元
100万-300万元
300万-1000万元
1000万元以上
您是否有定期进行理财投资的习惯
是，一直保持定期投资
偶尔会做，没有固定规律
很少投资，只在有闲置资金时考虑
从未进行过理财投资
您日常投资会选择哪些类型的理财产品（可多选）
银行活期/定期存款
国债/大额存单
股票
基金
房产
黄金及贵金属
数字货币
保险理财
信托产品
P2P等网络借贷产品
您能接受的理财产品最大亏损比例是多少
不能接受任何亏损
亏损不超过5%
亏损不超过10%
亏损不超过20%
亏损超过20%也可以接受
您一般会选择投资多久周期的理财产品
随存随取的活期产品
1个月-3个月
3个月-1年
1年-3年
3年以上
您每月可用于理财投资的资金占月收入的比例大概是
10%及以下
11%-25%
26%-40%
41%-60%
60%以上
您获取理财投资信息的主要渠道是
银行理财经理推荐
同事/朋友/家人介绍
互联网财经平台/自媒体
券商分析师
自己研究财报/公开信息
第三方理财机构
您做理财投资决策时最看重的因素是
安全性，本金不亏损最重要
收益性，收益越高越好
流动性，随时可以支取变现
门槛，低门槛更容易参与
长期成长性，看重未来增值空间
您平均多久会查看调整一次自己的理财投资组合
每天都看，频繁调整
每周1-2次，偶尔调整
每个季度调整一次
半年到一年调整一次
买了之后基本不看也不调整
遇到市场大幅波动（大盘单日涨跌幅超过3%）时您会怎么做
立刻加仓/减仓，抓住机会调整仓位
观察2-3天再决定是否调整
不受影响，坚持原有投资计划
不清楚行情，不会做任何操作
您是否会使用杠杆（借钱）进行理财投资
经常使用杠杆来放大收益
偶尔会在看准机会时使用
从来不会使用杠杆投资
听过但没有尝试过
您是否有过投资被骗的经历
有过，损失超过1万元
有过，损失在1万元以内
没有过，但身边认识的人有经历
从来没有过，也没听说身边人遇到
您认为您做理财投资最大的阻碍是（可多选）
没有足够的闲置资金
缺乏理财知识和投资经验
市面上理财产品太多，不知道怎么选
担心平台不安全，害怕本金亏损
工作太忙，没有时间研究打理
找不到值得信任的理财顾问
您是否愿意为专业的理财咨询服务付费
愿意，只要能获得稳定的收益
可以接受少量的服务费，不超过投资收益的10%
不愿意，认为理财咨询就应该免费
看情况，如果服务专业可以考虑
您对自己目前的理财投资收益满意度打多少分（1分非常不满意，5分非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您向身边同行推荐专业理财服务的可能性有多大？（0-10分）
您在理财投资中还有哪些习惯或者遇到的问题，可以和我们分享