个人投资偏好适配问卷

温馨提示: 根据私募合规及适当性管理相关要求，查看机构内部报告需要先完成简易投资偏好适配测评，所有信息仅用于合规风险匹配，信息严格保密，请您安心完成测评。

您的姓名

____________

您的性别

男

女

您的年龄介于？

A、18-30

B、31-50

C、51-65

D、高于65岁

您的学历是？

A、高中及以下

B、中专或大专

C、本科

D、硕士及以上

您的职业为？

A、无固定职业

B、专业技术人员

C、一般企事业单位员工

D、金融从业人员

在您每年的家庭可支配收入中，可用于金融投资（储蓄存款除外）的比例为？

A、70%以上

B、50%-70%

C、30%-50%

D、10%-30%

E、10%以下

您的家庭可支配年收入为（折合人民币）？

A、不超过10万元

B、10万元（含）-100万元

C、100万（含）-500万元

D、500万（含）-1000万

E、1000万元以上

您的证券投资知识可描述为？

A、有限：基本没有金融产品方面的知识

B、一般：对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解

C、丰富：对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解

您的证券投资经验可描述为？

A、除银行储蓄外，基本没有其他投资经验

B、购买过债券、保险等理财产品

C、参与过股票、基金等产品的交易

D、参与过权证、期货、期权等产品的交易

您有多少年投资基金、股票、信托、私募证券或金融衍生产品等风险投资品的经验？

A、没有经验

B、2年以内

C、2-5年

选项1

选项2

您计划的投资期限是多久？

A、短期——0到1年

B、中期——1到3年

C、中长期——3到5年

D、长期——5年以上

您的投资目的是？

A、资产保值

B、资产稳健增长

C、资产迅速增长

以下哪项描述最符合您的投资态度？

A、厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报

B、保守投资，不希望本金损失，愿意承担一定幅度的收益波动

C、寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担有限本金损失

选项1

假设有两种投资：投资A预期获得5%的收益，可能承担的损失非常小；投资B预期获得20%的收益，但可能承担较大亏损。您会怎么支配您的投资：

A、全部投资于收益较小且风险较小的A

B、同时投资于A和B，但大部分资金投资于收益较小且风险较小的A

选项1

选项2

您认为自己能承受的最大投资损失是多少？

A、10%以内

B、10%-30%

C、30%-50%

D、超过50%

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