您的年龄阶段是
30岁及以下
31-40岁
41-50岁
51-60岁
60岁及以上
您的家庭年收入范围是
10万元及以下
10-20万元
20-50万元
50-100万元
100万元以上
距离您的法定退休年龄还有多少年
5年及以内
6-10年
11-20年
20年以上
已经退休
您投资基金产品的年限是
1年以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
您当前的可投资资产总规模大约是
50万元以下
50-100万元
100-300万元
300-500万元
500万元以上
您目前已经配置的养老类资产包含哪些(可多选)
基本养老保险
企业年金/职业年金
个人养老金账户中的养老基金产品
非个人养老金账户的公募养老目标基金
商业养老保险
养老储蓄存款
国债
其他不动产/实体资产
还未配置任何养老类资产
您是否开通了个人养老金账户
是,并且已经购买了养老相关产品
是,但还未购买任何产品
没有开通,也不打算开通
没有开通,但未来计划开通
您对自身退休后养老生活水平的重视程度是(1分极不重视,5分非常重视)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为当前自己养老储备的充足程度是(1分完全不足,5分非常充足)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您计划通过养老投资实现的退休后月收入目标是
和退休前工资收入水平基本一致
达到退休前工资的80%左右
达到退休前工资的50%左右
满足基本生活开销即可
还没有明确目标
您是否会专门为养老生活进行投资理财规划
已经有明确清晰的养老投资规划
有想法,但还没有制定具体规划
偶尔会关注,但没有规划
完全没有考虑过
您能接受养老投资产品的最长持有期限是
1年以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上,直到退休
您进行养老投资时,能够接受的最大浮亏比例是
不能接受任何亏损
5%以内
5%-10%
10%-20%
20%以上
您获取养老投资相关信息和产品的主要渠道是(可多选)
银行线下网点/手机银行
证券公司线下营业部/APP
基金公司官方网站/APP
第三方互联网销售平台(支付宝/天天基金等)
保险公司线下网点/线上平台
第三方理财顾问/独立机构
亲戚朋友推荐
社交媒体/财经内容平台
单位统一组织配置
您购买养老目标基金这类养老投资产品时,最常用的渠道是
银行
证券公司
基金公司官方渠道
第三方互联网销售平台
保险公司
其他渠道
您选择养老投资购买渠道时,最看重的因素是
渠道的品牌知名度和安全性
申购赎回等手续费优惠
操作便捷性
能够提供专业的投资咨询服务
产品种类丰富度
账户管理便捷度
您对目前常用的养老投资购买渠道服务满意度是(1分非常不满意,5分非常满意)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您是否更愿意在已经长期投资基金的渠道购买养老投资产品
是,习惯在同一个渠道管理投资
无所谓,哪个渠道产品好/优惠多就选哪个
否,更愿意换专门的渠道配置养老资产
您希望投资渠道给您提供哪些养老投资相关服务(可多选)
养老需求测算工具
个性化的养老投资方案推荐
定期的养老资产持仓回顾和调整建议
养老投资知识科普内容
一对一的投资顾问咨询服务
一键一键跟投/自动调仓服务
退休后养老金领取规划服务
您是否愿意为养老投资的专业咨询服务支付费用
愿意,只要服务专业合理
可以接受按服务次数付费
只接受包含在产品管理费中的费用,不单独付费
完全不愿意付费