您的年龄区间
30岁及以下
31-35岁
36-40岁
41-45岁
46岁及以上
您从事中层管理岗位的年限
1年及以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年及以上
您的家庭年均可支配收入区间
20万及以下
20-50万
50-100万
100-200万
200万及以上
您目前持有的可投资资产总规模大概是
50万及以下
50-100万
100-300万
300-500万
500万及以上
您是否有主动规划个人及家庭理财的习惯
一直都有，会定期梳理调整
偶尔会做简单规划
从来没有做过专门规划
您目前持有的理财工具/产品包含以下哪些类型
银行活期/定期存款
国债
公募基金
私募基金
股票
保险（理财型）
房产投资
黄金/贵金属
数字货币
信托产品
其他
平均来看，您大概多久会调整一次自己的理财配置
每月都调整
每季度调整一次
每半年调整一次
每年调整一次
持有不动，几乎不调整
有行情变动才会临时调整
您获取理财相关信息的主要渠道是
银行/券商等金融机构工作人员
专业理财顾问
自媒体/网络平台
同行朋友推荐
财经新闻/报刊书籍
其他
您做理财决策时更偏向哪种方式
完全自己研究判断决策
参考专业人士建议后自己决策
委托专业机构/顾问全权打理
跟随身边朋友的投资方向
您能接受的理财最大年化损失是多少
不能接受任何本金损失
本金损失5%以内
本金损失5%-10%
本金损失10%-20%
本金损失20%以上
请您对自己当前的理财知识储备打分（1分=完全不足，5分=非常充足）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请您对自己日常理财时间投入的满意度打分（1分=非常不满意，5分=非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您当前理财习惯的整体收益情况符合您的预期吗
远低于预期
略低于预期
基本符合预期
略高于预期
远高于预期
您向其他中层管理者推荐自己当前理财模式的可能性有多大？（0-10分）
您觉得当前自己理财习惯存在哪些主要问题
没有时间打理
理财知识不足
找不到可信的专业顾问
风险太高收益不稳定
流动性不足，用钱的时候拿不出来
暂时没有发现明显问题
其他
您是否有意愿尝试更专业的定制化理财规划服务
已经在用，体验很好
有意愿，近期准备了解尝试
犹豫，不确定效果
没有意愿，习惯目前的方式